云南省城市建设投资集团有限公司2013年度第一期中期票据.PDFVIP

云南省城市建设投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 云南省城市建设投资集团有限公司 2013年度第一期中期票据募集说明书 本期中期票据注册金额： 33 亿元 本期中期票据发行金额： 20 亿元 分设两个品种，品种一为 5 年期附息 式固定利率品种；品种二为 5 年期， 附第 3 年末发行人上调票面利率选择 本期中期票据期限： 权和投资者回售选择权，附息式固定 利率品种。发行人与簿记管理人有权 根据簿记建档情况对品种一、品种二 发行规模进行双向回拨调整。 本期中期票据担保情况： 无 发行人主体评级： AA 本期中期票据信用评级： AA 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主承销商/ 簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司 二Ｏ一三年三月 云南省城市建设投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息及时、真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 本期中期票据分为两个品种，预设发行规模均为10亿元。发行人与 簿记管理人有权根据簿记建档情况对各品种最终发行规模进行回拨调 整，即减少其中一个品种发行规模，同时将另一品种发行规模增加相同 金额。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 1 云南省城市建设投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 6  一、一般术语 6  二、机构地名释义 8  三、专业、技术术语 8  第二章 风险提示及说明 9  一、债务融资工具的投资风险 9  二、发行人相关风险 9  第三章 发行条款 16  一、本期中期票据发行条款 16  二、簿记建档安排 17  三、分销安排 18  四、缴款和结算安排 18  五、登记托管安排 19  六、上市流通安排 19  第四章 募集资金运