台湾类比科技股份有限公司国内第三.PDF

台灣類比科技股份有限公司台灣類比科技股份有限公司 台灣類比科技股份有限公司台灣類比科技股份有限公司 國內第國內第三次三次有有擔保轉換公司債發行及轉換辦法擔保轉換公司債發行及轉換辦法 國內第國內第三三次次有有擔保轉換公司債發行及轉換辦法擔保轉換公司債發行及轉換辦法 台灣類比科技股份有限公司業經金融監督管理委員會102 年 11 月13 日金管 證發字第 1020044741 號 核准募集與發行轉換公司債 ，特訂立發行及轉換辦法 如下 ： 一、債券名稱 台灣類比科技股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第三次有擔保 轉換公司債(以下簡稱「本轉換公司債」)。 二、發行日期 102 年11 月27 日(以下簡稱發行日) 三、發行期間 發行期間三年，自102 年11 月27 日開始發行至 105 年11 月27 日到 期(以下簡稱 「到期日」)。 四、債券票面利率 本轉換公司債票面利率為 0%。 五、發行總額及每張金額 發行總額為新台幣參億元整，本次發行採無實體發行 ，每張債券面額 為新台幣壹拾萬元 ，依票面金額十足發行。 六、擔保或保證情形 (一)本轉換公司債委託台北富邦商業銀行股份有限公司擔任擔保銀行(以 下簡稱 「保證銀行」)。保證期間自本轉換公司債發行之日起至本轉 換公司債依本辦法所應付本息等從屬於本轉換公司債之負擔全部清 償為止 ，保證範圍為本轉換公司債未清償本金加計應付利息及從屬於 主債務之負債 。 (二)本轉換公司債持有人(或受託人)如擬就本轉換公司債向保證銀行請 求付款，保證銀行將於接獲本轉換公司債持有人(或受託人)依本轉換 公司債規定請求付款之通知後十四個營業日內付款 。 (三)在保證期間 ，本公司若發生未能按期償付本息，或違反與受託銀行簽 訂之受託契約 ，或違反與保證銀行簽訂之委任保證契約(簡稱保證契 約)，或違反主管機關核定事項 ，足以影響本轉換公司債持有人權益 時，本轉換公司債視為全部到期 。 七、還本日期及方式 除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股 ，或本公司依本辦 法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外 ，本公司於本轉換公 司債到期時按債券面額加計利息補償金(到期時之利息補償金為面額之 103.03%，實質年收益率 1%)將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次 償還 。 八、轉換標的 轉換標的為本公司普通股 ，本公司將以發行新股之方式交付 。 九、轉換期間 (一)債券持有人得於本轉換公司債發行之日起滿一個月後次一營業日 （102 年 12 月 30 日），至到期日前十日止（105 年 11 月 17 日）， 除依法暫停過戶期間及本條第(二)項規定期間外 ，得隨時向本公司請 求依本辦法轉換為本公司新發行之普通股 。 (二)自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股 停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止 、合併或分割基 準日前十五個營業日起到合併或分割基準日止之期間、辦理減資之減 資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止 ，停止轉換。 十、請求轉換程序 (一)債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回 申請書」(註明轉換並檢同登載債券之存摺)，由交易券商向台灣集中 保管結算所股份有限公司(以下簡稱「集保結算所」)提出申請 ，集保 結算所於接受申請後 ，以電子化方式通知本公司股務代理機構 ，於送 達時即生轉換之效力 ，且不得申請撤銷 ，並於送達後五個營業日內完 成轉換手續 ，直接將普通股撥入該債券持有人之集保帳戶 。 (二)華僑及外國