四川广安爱众股份有限公司2012年度第一期短期融资券募集.PDF

四川广安爱众股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 四川广安爱众股份有限公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 四川广安爱众股份有限公司 注册总额度： 3.5亿元 本期发行金额： 2亿元 发行期限： 366天 利率方式： 固定利率 担保情况： 无担保 发行情况： 注册发行 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别： A+ 债项级别： A-1 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 二零一二年一月 1 四川广安爱众股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行本期短期融资券所公开披露的全部信息 不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承 担。 2 四川广安爱众股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义5 第一章 投资风险提示 8 一、与本期短期融资券相关的风险8 二、与发行人相关的风险 8 第二章 发行条款 14 一、主要发行条款 14 二、发行安排 15 第三章 募集资金用途 17 一、募集资金用途 17 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 18 第四章 公司基本情况 19 一、发行人基本情况 19 二、发行人历史沿革 19 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明21 四、独立经营情况23 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 24 六、公司组织结构31 七、公司治理结构 33 八、公司高级管理人员和员工情况简介 40 九、公司主营业务经营状况43 十、公司在建及拟建项目情况57 十一、近期公司业务发展目标规划62 十二、公司所在行业状况65 第五章 发行人财务状况分析 71 一、财务会计信息及主要财务指标71 二、发行人财务状况分析 80 三、有息债务95 四、关联关系及其交易 102 五、担保及其他或有事项 106 六、重大收购及出售资产、吸收合并事项 109 七、其他事项 110 第六章 发行人资信情况 111 一、信用评级情况 111 二、发行人及子公司资信情况 113 第七章 发行人