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CRM 系统安装及使用手册 （周晨 QQ：2746719815 ） 1 目录 一．安装方法3 1．安装java 运行环境3 2. 去除自动检查更新3 3. 加载CRM 系统4 4. 设置快捷方式5 二．使用方法7 1. 修改密码7 2. 每日任务信息7 3. 公告查看11 4. 新增客户12 5. 客户查询12 6. 客户释放13 7. 客户获取15 8. 创建工作计划16 9. 工作计划批阅17 10. 请假19 11. 话术查询21 12. 交易数据查询22 2 一．安装方法 1． 安装java 运行环境 a. 查看自己的电脑系统是32 位还是64 位 （“计算机”右键— 属性） b. 根据自己的操作系统安装对应的java 安装文件 2. 去除自动检查更新 a. 打开控制面板，双击下图中红色标识的图标 3 b. 按图所示，把“自动检查更新”前的√去掉 3. 加载CRM 系统 a. 打开IE 浏览器，输入地址（18:8080/fycrm/soft.jnlp ） b. 按图所示，把“始终信任此发行者的内容”前的√打上。安装时根据当时网速的快慢， 决定安装所需的时间，请耐心的等待，安装完成后会自动跳出系统登录界面。 4 4. 设置快捷方式 a. 再次进入控制面板，双击红色标识的图标 b. 如图所示，点击查看按钮 5 c. 在弹出的窗口中选中列表中的应用程序 （Pro Soft），然后点击“箭头”图标，创建桌面快 捷方式 d. 以后再运行程序时，只需双击桌面的快捷方式的图标即可（当然在IE 浏览器中再次输入 18:8080/fycrm/soft.jnlp，也可运行本系统） 6 二．使用方法 1. 修改密码 （初始密码为123456，第一次登录时请立即修 改） a. 点击“系统”-- “修改密码” b. 在弹出框中填写信息，点击确定，完成密码修改 2. 每日任务信息 a. 登陆系统，默认打开每日任务信息（也可点击“日常工作”-- “每日任务信息”） 7 b. 其中，上半部分为每日必须完成的回访任务信息，将蓝色滑块往后拉，可查看红圈部分 的回访原因 c. 双击“客户姓名”前的框，在弹出框中点击“客户详细信息”或者“400 电话录音”，可 以查看客户详细信息或听取最近一次通话录音 8