中融-北阪河谷城市发展基金推介资料(终板).ppt

2012年末，公司资产规模合计超过3,000亿元，其中，信托资产近2,995亿元，占比98%。公司存续信托计划按信托性质划分,集合资金信托资产1,200余亿元，占比42%；单一资金信托资产900余亿元，占比30%；财产权信托资产近850亿元，占比28%。 2012年，公司实现各项业务收入38.1亿元，其中，信托业务收入35.34亿元，固有业务收入2.76亿元。公司实现利润总额20.35亿元，净利润15.24亿元。 经过20多年的发展，公司拥有大量的高净值自然人客户及机构客户。2012年末，公司自然人客户3万余人，机构客户近800家。机构客户中，银行业金融机构居多，包括3家大型银行、10家股份制银行（民生、光大、兴业、恒丰、华夏、平安等）、40余家城市商业银行以及30余家农村金融机构。公司与外资银行也有密切的业务往来。除银行业金融机构外，公司与保险公司、证券公司、基金公司等非银行金融机构也在多方面开展业务合作。 单位：万元 * 社会荣誉 社会责任 公司坚持诚实、信用、创新、务实的经营理念，致力于成为具有强大综合实力、备受社会尊重、客户信任和员工爱戴的知名金融企业，较好地履行了企业法人的社会公民责任。 积极履行受托人职责，努力实现受益人利益最大化。公司注重风险防范，坚持合规经营，至今未发生重大兑付风险，所有到期清算信托计划均全部实现足额、按期兑付。 积极贯彻国家产业发展政策，以多种类型的信托计划为工具，有效引导社会资金投向国家政策鼓励发展的产业。 踊跃参加各类公益活动，大力支持老少边穷地区发展。近几年，公司社会捐赠现金累计达到855万元，物资近千万元。依法履行纳税义务，增加就业机会。公司2011年全年共缴纳各种税金7.24亿元。 公司经过多年的发展，以严谨务实的管理态度及健康稳健的发展态势赢得行业内外的认可和尊重。 2010年，公司荣获上海第一财经“阳光私募最佳服务奖”和《证券时报》“中国最具成长性信托公司”奖。2011年，在“善行天下-第四届首都慈善晚会”上，公司获得2011年度“商界彩虹心”奖项。 2012年， “德勤中国风险智能榜?2011年度优秀企业”。财富管理合作发展论坛 “中国优秀信托公司”、“年度最佳研发团队”、“年度优秀理财管理团队” 。21世纪资产管理年会 [金贝奖] 之“2011-2012年度最受信赖信托奖”和“2011-2012年度最佳风险控制信托公司” 。 * 目录 1 2 3 4 5 中融国际信托有限公司 * * * * * 中融国际信托有限公司 中融-北阪河谷城市发展基金第2期集合信托计划 二○一三年十一月 目录 1 2 3 4 5 * 信托计划介绍—信托计划要素 信托计划名称 中融-北阪河谷城市发展基金第2期集合信托计划 信托规模 14.6亿元（优先级） 信托类型 集合，结构化 信托期限 首期期限1.5年（信托总期限为6年，分期发行） 资金用途 用于上海市黄浦区琴海苑项目开发建设 受托人 中融国际信托有限公司 付息方式 按照信托年度付息 预期收益 ?100万≤认购金额 ＜?300万 ? ? ?9.5％ ? 300万≤认购金额 ＜?600万 ? ? ? 10.6％ ?? 600万≤认购金额 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 11％ 土地抵押担保：取得土地使用权证后，抵押予我司设立抵押权 多重担保措施： 上置集团为贷款的本息偿还承担差额补足义务； 上置投资控股有限公司（上置集团母公司）为该项目提供连带责任担保； 上海绿洲花园置业有限公司为该项目提供连带责任担保； 上置实际控制人施建先生为该项目提供连带责任担保。 结构化安排：金心置业关联方将其对金心置业享有的应收账款债权和辽宁高校后勤房地产开发有限公司48.3%股权委托予我司认购次级信托单位，为优先级委托人退出提供保障； 全面监管：我司将委派现场监管人员进行全面监管，对项目资金监管和风险控制，管理公司所有证照和印鉴，并对相关事宜拥有一票否决权。 风控措施 项目亮点 亮点一：政府大力支持 十二五加大力度推进中心城区旧区改造，本项目是黄浦区旧区改造重点项目。 2013年10月18日，黄浦区发改委出具函件，同意将琴海苑项目列入2014年黄浦区旧区改造项目实施范围，并明确该项目公司总投全部用于项目动迁改造的补偿费用。确保项目资金专款专用，杜绝挪用。 亮点二：银行贷款后续跟进四大国有银行之一的某大型国有银行拟对本项目进行投资，与本信托计划项下资金共同作为项目总投资的股本部分：——第一期规模5亿元，与本信托计划同步审批，拟在2014年1月份旧改贷报审时到位——第二期规模2.5亿元，在获取开发贷前与本信托计划的第二期4.6亿元共同进入，作为开发贷的股本金国有及政策性银行组织银团为本项目提供51亿元旧区改造贷款：——201