商业银行新型财务顾问之全面金融解决方案参考模板.docVIP

新型财务顾问之全面金融解决方案参考模板（为客户提供）： 编号： 新型财务顾问之全面金融解决方案 （参考范本） __________________公司 **银行 年 月 日 （使用说明：以下内容为选择性使用，仅供参考，具体操作中可根据客户实际需求情况采用部分或全部模版原理或内容进行填列，也可以对原理或内容进行删除、更新、修订与补充） 一、相关外部宏观环境分析 （一）宏观环境分析：境内外有关宏观环境的状况和变化，特别是与客户所处行业相关的有关宏观环境。 （二）相关政策分析：国家对客户所处行业的相关产业政策、特别是十二五规划中关于本行业的政策、地区政策（如省、自治区政府相关文件）等 （三）行业情况分析：本企业所处行业发展情况，进入和退出壁垒分析、行业竞争态势、未来发展趋势等。 二、企业自身基本面情况分析 （一）公司自身行业竞争能力 从行业现有的竞争状况、供应商、销售商的状况、替代产品或服务的威胁、新进入者的威胁这五大竞争驱动力分析研究企业的竞争能力。公司战略核心在于选择正确的行业以及行业中最具有吸引力的竞争位置。 （二）公司主营产品介绍 主营产品的市场份额、产品核心竞争力、替代性、竞争对手同类产品比较、主要原材料供应商及产品购买商分析（集中度、长期合作及信用状况、此类公司行业最新趋势及公司本身发展状况、毁约可能等） （三）财务状况分析和诊断 包括企业目前的资产负债结构、收入结构、融资及偿债能力等分析及其他需要分析的会影响企业财务状况的信息 （可根据财务顾问分析软件出具的财务报告整编） （四）运用蓝海战略等有关理论为企业未来发展提出一定建议。 三、全面金融解决方案服务内容 （一）全面金融解决方案的概念介绍： （二）全面金融解决方案内容介绍： 1.客户需求诊断及具体业务方案设计 根据客户具体的资质情况和具体需求进行分析与研究，必要时邀请我行的战略合作伙伴（证券公司、投资公司、会计师、律师等）共同进行诊断，与客户进行深入交流以准确理解需求，通过上述需求的理解、对政策的分析及投融资方案、产品的比较，量身定制相应的具体业务服务方案，供客户参考。 2.牵头或独立开展财务顾问项目尽职调查 针对具体业务涉及的项目和产品，作为总体协调人，根据项目情况牵头或独立开展尽职调查。 3.协助引入中介机构 根据新型财务顾问业务的性质、投融资金融业务和产品方案的实施主体等要素的不同，协助引入会计师、律师、券商、信托公司等中介机构。 4.客户需求搜寻对接 运用商业银行的全国网络及客户优势，协助客户进行需求对接（如寻找兼并收购对手方，协助引入战略投资人，寻找金融产品投融资对手等）。 5.各类金融产品及业务的相关服务介绍 包括但不限于IPO及再融资、借壳上市、股票增持、并购重组、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、QDII海外投资、私募投资或融资、理财产品投资或融资等相关业务的分析与推介等服务。 6.相关金融业务和产品的咨询服务 结合资本市场、货币市场等金融市场走势，对各类金融产品和业务的监管政策、服务方式、服务流程、产品特点、交易结构等进行对比，具体能为企业或项目带来的好处及优势分析，结合客户需求提供建议和咨询服务。 7.推动和协调具体金融业务方案实施和提供产品 如服务方案涉及我行自主承销债券、推荐项目、设计发行金融产品等，可以协调承销、发行部门、销售团队，协助组织产品审批等；如服务方案涉及其他金融机构或非金融机构发行、承销或提供产品和服务，我行可以协助客户引入发行方或承销方等角色。如涉及外部监管部门沟通，协助客户和有关中介机构共同与监管部门进行沟通。 8.邀请客户参加相关推介会或其他会议 凭借我行品牌优势，联合外部合作机构，通过举办或推荐客户参与专题培训会、产品推荐会、金融论坛、投行VIP俱乐部、研讨会、签约会等方式，帮助客户深入了解政策动向、了解新型产品，把握投融资方向。 9.其他信息咨询和分析服务 如协助进行估值、现金流预测、资本结构优化、协助客户起草相关协议、金融产品后续投融资管理咨询及其他新型财务顾问咨询及服务等。 四、具体投融资方案及服务内容 （一）具体企业投融资需求和项目情况分析 企业具体需求描述或项目情况描述。以项目为例： 1.项目经济可行性说明（有可研可根据可研报告撰写，无可研可根据行业及产品情况说明） 2．项目的有权机构批文等（如：发改委对项目的审批批文，环保局对环保的批文、其他批文等） 3.项目的相关证照（土地证、房产证、施工证、规划证等） 4.项目相关财务测算、资金筹措与预算情况（自有比例、其他资金构成、总体预算、项目的投资回收期、内部报酬率等） 5.企业在项目的相关经验等 6.项目风险说明（宏观经济风险、项目最终