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产品背景材料 新信·【慧金441号】股权收益权投资集合资金信托计划 新信·【慧金441号】股权收益权投资集合资金信托计划 新新信信··【【慧慧金金444411号号】】股股权权收收益益权权投投资资集集合合资资金金信信托托计计划划 产品类型 股权收益权投资集合资金信托 新时代信托股份有限公司（以下简称“新时代信托”或“受托人”） 设立并发行“慧金441号”股权收益权投资集合资金信托计划(下称“信 托计划”)。信托资金由新时代信托专项运用于受让天津华宇天地商贸 有限公司（以下简称“华宇天地”）合法享有的天津银行股份有限公司 （以下简称“天津银行”）5000000股股权的股权收益权。华宇天地将 产品概述 转让所得资金用于进行投资咨询网点建设及计算机网络技术的开发。华 宇天地将特定股权在标的股权登记地的工商行政管理部门办理质押登 记，对其回购义务提供质押担保，若华宇天地不能如约履行溢价回购义 务，受托人有权处置质押股权。本信托计划到期时，由华宇天地以现金 形式进行股权收益权溢价回购。 受托人 新时代信托股份有限公司 保管行 上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行 信托规模 4650万元（以实际募集资金为准） 信托期限 12个月 预期年化收益率 9% 收益分配方式 信托计划期满时支付本金及信托收益 推介期 交易结构 交易结构 交交易易结结构构 天津银行股权 持有 股权收益权转让 资金认购 资金购买收益权 投资者 新 时 代 华宇天地 分配本金及收益 信 托 资金溢价回购 风险控制措施 风险控制措施 风风险险控控制制措措施施 特别声明：本资料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，不构成对投资者的任何承诺。委托人、受托 人权利义务以《新信·【慧金441号】股权收益权投资集合资金信托计划信托合同》为准，投资者在加入本 信托计划前，应认真阅读相关信托文件。 产品背景材料 1、特定金融股权质押担保 1、特定金融股权质押担保 11、、特特定定金金融融股股权权质质押押担担保保 华宇天地将特定股权质押给新时代信托，对其回购义务提供质押担保。若华 宇天地不能如约履行溢价回购义务，受托人有权处置质押股权。 本次受让该股权收益权价格为9.3元/股，截止到2011年末，天津银行的每股 净资产为3.8元，本次受让股权收益权价格相当于2.4倍PB。依据北京天通资产评 估有限责任公司出具的资产评估报告【天通评报字[2012]第02-030号】，天津银行 单股市场价值在25.90元/股，本次融资质押率为35.21%。 2、质押担保标的优质 2、质押担保标的优质 22、、质质押押担担保保标标的的优优质质 天津银行成立于1996年，目前设有6家分行、211个营业机构，注册资本为 27.26亿元。截止2011年12月末，全行资产总额达到2350亿元，各项存款1722 亿元，各项贷款958亿元，实现净利润21.13亿元，不良贷款率0.93%，资产负 债比例管理主要指标均在监管部门规定的安全区域运行，实现了效益、质