冠福家用：2010年非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书 2010-11-10.pdfVIP

福建冠福现代家用股份有限公司 2010 年非公开发行股票 之 发行情况报告书暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 海际大和证券有限责任公司 （上海市浦东新区陆家嘴环路1000 号汇丰大厦 45 楼） 二 〇一 〇年十一月 1 发行情况报告书暨上市公告书 声 明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事（签名）： 林福椿 林文昌 林文智 林文洪 张荣华 林华彬 洪连鸿 屈广清 林志扬 福建冠福现代家用股份有限公司 2010 年 11 月 10 日 2 发行情况报告书暨上市公告书 特别提示 本次非公开发行共向 5 名发行对象合计发行 34,120,263 股人民币普通股，该 等股份已于2010 年 11 月3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 登记托管手续。 刊登本发行情况报告书的下一交易日为本次发行新增股份的上市首日，上市 首日（即 2010 年 11 月 11 日）公司股价不除权，公司股票交易不设涨跌幅限制。 本次非公开发行的发行对象认购股票合计 34,120,263 股冠福家用 A 股股票 自2010 年 11 月 11 日起限售期为12 个月。 3 发行情况报告书暨上市公告书 目 录 释 义5 第一节 本次非公开发行概况 6 一、本次非公开发行履行的相关程序6 二、本次非公开发行股票的基本情况6 三、本次非公开发行对象基本情况10 四、保荐人（主承销商）和律师关于本次非公开发行合规性的结论意见12 五、保荐协议内容和上市推荐意见13 六、本次非公开发行相关机构17 第二节 本次非公开发行前后公司基本情况 19 一、本次非公开发行前后，公司前 10 名股东情况19 二、本次非公开发行对公司的影响20 三、新增股份的上市和流通安排22 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 23 一、财务会计信息23 二、管理层讨论与分析24 第四节 本次募集资金运用 31 一、本次募集资金投资项目情况31 二、募集资金的使用