Mizuho Industry Focus Vol. 150 - みずほ銀行.PDF

2014 年 3 月 28 日 Mizuho Industry Focus Vol. 150 産業用ロボット業界の現状と展望 ～業界構造変化を踏まえた日系ロボットメーカーの戦略方向性～ 上田 洋一郎 youichirou.ueda@mizuho-bk.co.jp 〈要 旨〉 ○ 世界の産業用ロボット市場は、これまで日本をはじめとする先進国での需要拡大が 牽引役となり成長してきたが、今後の成長ドライバーは新興国にシフトしていくこ とが見込まれる。特に中国市場では、人件費の上昇や製品品質の安定化志向の高ま りなどを背景に産業用ロボットに対する需要が急速に拡大しており、2016 年までの 今後 3 年間を見通した場合、中国市場の成長が同期間における世界市場の成長の過 半程度を占めると予想される。 ○ 世界の需要構造の変化に伴い、競争環境も大きく変わろうとしている。これまで日 系ロボットメーカーは先進国市場で積み重ねてきた実績と高い技術力を強みに世界 市場において競争を優位に進めてきた。しかし、ロボットメーカーの主戦場が新興 国へ移りつつある中、新興国で拡大が見込まれる低価格機市場ではアジアメーカー の台頭が予想され、今後は従来からの競合先である欧州系メーカーに加え、アジア メーカーとの競争も激化すると考えられる。 ○ 一方、国内市場では、主力ユーザーである自動車・電機業界の需要が 2005 年をピー クに減少に転じており、これら業界で生じる海外生産シフトの流れを踏まえると、 今後の需要開拓の柱と期待されるのは食品、医薬品、日用品の所謂 3 品分野を中心 とする一般消費財業界である。同業界では中堅・中小企業が多いという背景から依 然人手に頼る工程が多く、衛生管理の観点からも自動化ニーズは高まっており、日 本同様にロボット先進国の欧州市場では同業界での需要開拓が進んでいる点を参考 にすると、今後の需要拡大に期待が持てる。 ○ 上記国内外の需要構造の変化や競争環境の変化を踏まえた日系ロボットメーカーの 戦略方向性としては、拡大する新興国市場への対応策並びに台頭するアジアメーカ ーへの対抗軸を打ち出すための①低価格機市場への対応、②ビフォア/ アフターサー ビスの強化、国内市場において一般消費財業界を中心に内需深耕を図るための③ユ ーザーフレンドリー性及びフレキシビリティの追求、④インテグレーション機能の 提供、がポイントになると考える。 みずほ銀行 産業調査部