科大国创软件首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

e 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公 司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投 资决定。 科大国创软件股份有限公司 GuoChuang Software Co.,Ltd. （安徽省合肥市长江西路669号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构(主承销商) （安徽省合肥市梅山路18号） 科大国创软件股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 本次公开发行股票总数不超过2,300万股，且不低于本次发行后公 发行股数： 司股份总数的25%。本次公开发行全部为新股发行，原股东不公开 发售股份 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 10.05 元 预计发行日期： 2016 年 6 月 28 日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过 9,200 万股 保荐机构（主承销商）： 国元证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2016 年 6 月 27 日 1 科大国创软件股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 2 科大国创软件股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 一、股东关于股份锁定的承诺 本次发行前公司总股本为 6,900 万股，本次拟发行新股不超过 2,300 万股， 且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。 1、公司控股股东合肥国创承诺：除公司首次公开发行股票时其公开发售的股 份外，自公司股票上市之日起