募集说明书摘要详解.PDFVIP

股票简称：亨通光电 股票代码：600487 江苏亨通光电股份有限公司 Hengtong Optic-Electric Co.,Ltd （江苏省吴江市七都镇亨通大道88号 ） 公开发行2014年公司债券 （第一期） 募集说明书摘要 保荐人/主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室） 募集说明书摘要签署日期：2015年6月18 日 江苏亨通光电股份有限公司 公司债券（第一期）募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站（ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说 明书全文，并以其作为投资决定的依据。 1 江苏亨通光电股份有限公司 公司债券（第一期）募集说明书摘要 目录 释 义4 第一节 发行概况9 一、发行人基本情况9 二、本次发行的基本情况及发行条款 10 三、本期债券发行相关日期 13 四、本期债券发行的有关机构 14 五、认购人承诺 17 六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 17 第二节 发行人的资信情况 18 一、本期债券的信用评级情况 18 二、信用评级报告的主要事项 18 三、发行人的资信情况20 第三节 担保23 一、担保人的基本情况23 二、担保函的主要内容32 三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排34 第四节 发行人基本情况35 一、发行人基本信息35 二、发行人历史沿革情况36 三、本次发行前发行人股本总额及前十大股东持股情况40 四、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况41 五、发行人控股股东及实际控制人基本情况45 六、发行人的董事、监事、高级管理人员46 七、发行人的主要业务51 八、发行人所处行业56 九、发行人在行业中的竞争地位63 第五节 财务会计信息68 2 江苏亨通光电股份有限公司 公司债券（第一期）募集说明书摘要 一、最近三年及一期财务报表69 二、合并报表范围主要变化77 三、最近三年及一期主要财务数据和财务指标78 四、备考财务会计资料82 五、管理层讨论与分析87 六、本期公司债券发行后公司资产负债结构的变化 114 第六节 募集资金运用 116 一、本期债券募集资金数额 116 二、本期债券募集资金运用计划 116 三、募集资金运用对发行人财务状况的影响 118 第七节 其他重要事项 120 一、发行人的对外担保情况 120 二、可能对发行人产生影响的诉讼或仲裁事项 120 第八节 备查文件 126 3 江苏亨通光电股份有限公司 公司债券（第一期）募集说明书摘要