第二章 电子投保书上传.pptVIP

1 电子投保书的制作流程 单用户版电子投保书操作步骤 单用户版电子投保书操作步骤 单用户版电子投保书操作步骤 单用户版电子投保书操作步骤 单用户版电子投保书操作步骤 单用户版电子投保书操作步骤 单用户版电子投保书操作步骤 单用户版电子投保书操作步骤 单用户版电子投保书操作步骤 单用户版电子投保书操作步骤 单用户版电子投保书操作步骤 单用户版电子投保书操作步骤 单用户版电子投保书操作步骤 单用户版电子投保书操作步骤 单用户版电子投保书操作注意事项 单用户版电子投保书操作注意事项 多用户版电子投保书操作步骤-超级用户权限 多用户版电子投保书操作步骤-超级用户权限 多用户版电子投保书操作步骤-超级用户权限 多用户版电子投保书操作步骤-超级用户权限 多用户版电子投保书操作步骤-超级用户权限 多用户版电子投保书操作步骤-超级用户权限 多用户版电子投保书操作步骤-超级用户权限 多用户版电子投保书操作步骤-超级用户权限 多用户版电子投保书操作步骤-超级用户权限 多用户版电子投保书操作步骤-超级用户权限 多用户版电子投保书操作步骤-二级用户权限 多用户版电子投保书操作步骤-二级用户权限 多用户版电子投保书操作步骤-二级用户权限 多用户版电子投保书操作注意事项 步骤9-疑似客户信息的判断 多用户版疑似客户信息的判断由后援中心质控岗处理，非业务员进行判断。 步骤1-二级用户登陆 被授权的二级用户，在登陆界面可直接选择二级用户名，输入密码，点击“登陆” 步骤3-二级用户制作投保单 二级用户登陆后，可制作建议书或投保书，制作流程同单用户版。 步骤4-生成投保单预览 二级用户登陆制作的投保单，不能进行上传操作。 需要重新使用超级用户权限登陆后，找到此份投保书点击“上传”。 金领电子投保书上传要求 1.一份多用户版金领仅能在一台电脑上注册安装使用；如果拷贝到多台电脑上安装使用，则在其它电脑上不能进行上传操作。超过60日后再次注册时会被锁定账号。 2.多用户版电子投保书超级用户权限可以使用上传功能，使用二级用户登陆则不能进行上传； * * * * *页 2010年3月 总公司核保核赔部 契约规划室 2010年3月 金领电子投保书制作上传 操作指南 纲要 单用户版操作指南 多用户版操作指南 金领电子投保书的制作流程 单用户版或多用户版超级用户制作投保书有两种方式，可以新建空白投保书后录入信息，也可以将已经设计好的建议书转换为投保书，以省略部分客户信息和投保险种信息的重复录入，此两种用户可以进行上传操作。 单用户版或 多用户超级用户 登陆金领程序 制作建议书 新建投保单 建议书转换 投保单 填写客户信息、 险种信息、财务 及健康告知等信息 生成投保单 预览 打印或保存 投保单 上传 纲要 单用户版操作指南 多用户版操作指南 金领电子投保书的制作流程 步骤1 登陆 录入用户名及密码，点击“登陆” 步骤2 下载条码 小帖士： 每次可下载20个条形码，当使用后不足5个时，系统会自动提示下载条形码，以保证正常的使用需要。 选择相应网络 在界面中可点击 “条形码下载” 首次使用要求下载条形码，点击“是”后开始下载 步骤3-建议书转投保单 在建议书制作界面点击“制作投保单”，可直接转到投保单制作界面，部分客户信息及投保险种信息可直接导入到投保单中，以此填写列表项。 以此填写各项信息 步骤3- 新制作投保单 可在登陆界面，直接点击“新建投保单”，进入投保单制作界面，所有客户信息全部依次录入，点击“下一步”，“客户信息、投保事项、健康告知、财务及其它告知、说明栏”，所有信息录入需准确录入完毕。 步骤4 填写业务员信息 投保单制作的最有一项为“业务员信息”，填写完“客户信息、投保事项、健康告知、财务及其它告知、说明栏”的内容后，需填写“业务员信息”。 打印日期需谨慎选择，如果是上传件，打印日期即为投保申请日 步骤5 生成投保单预览 可在登陆界面，直接点击“新建投保单”，进入投保单制作界面，所有客户信息全部重新录入，点击下一步直至所有信息录入完毕。 1.所有信息录入完毕后，点击“生成预览” 2.系统询问“是否”上传，如果上传，则打印日期自动打印在投保书的投保申请日中，此处请点击“是”，否则后续无法上传投保资料。 步骤6 投保单预览界面 投保单预览过程中，请逐一字段认真审核，否则打印投保单，客户签字确认后将无法修改，必须重新制作。 必须逐项认真审核 步骤7-有打印机、有网络的处理方式 在有打印机、有网络的情况下，请直接打印后上传资料，打印的投保单可请客户直接签字，增加促成几率。 1.如果当时有打印机，可选择“直接打印”，避免二次请客户签字 2.如果当时有网络环境，可选择“上传” 步骤7-有打印机、无网络的处理方式