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分公司保费部 续期业务督导管理办法 目 录 * 业务督导工作的内容 业务督导工作的意义 业务督导工具的使用 业务督导操作的流程 业务督导岗位的设置 * 业务督导是促使业务管理工作进一步提升的重要保证，是逐渐统一、规范考核标准的必要过程，同时也是对各项制度、培训等工作的落实实施检查和监督的途径。 业务督导的核心是“指导、落实、检查、反馈”，工作内容是在督导双方共同合作的基础上，通过现场、视频、电话等多种形式共同分析问题，制定问题解决办法，提升业务管理和业绩达成。 业务督导工作的意义 目 录 * 业务督导工作的内容 业务督导工作的意义 业务督导工具的使用 业务督导操作的流程 业务督导岗位的设置 * 督导工作要从简单的数字督导转化为过程督导、工作督导、服务督导，用可以量化的指标来反映问题，从数字中分析问题，关注异常指标，帮助机构解决问题和困难，宣导公司政策、推动项目以及荣誉体系建设等，使公司政策得到最大程度的贯彻，同时将各分支机构的信息及时准确反馈至总、分公司，建立有效的信息沟通平台和问题解决渠道。 督导岗 位职责 业务督导岗位的设置 * 为了更好的发挥督导的作用，对于年预算任务1亿元以上的中心支公司需要设立1名专职督导人员或者2名兼职督导人员。其督导人员选择的要求是：专职督导人员需是内勤人员担任，兼职督导人员可由服务室主任兼任。 岗位设置 职数要求 业务督导岗位的设置 * 从事续期业务管理工作不能低于两年，熟练掌握总公司、分公司推行的政策、推动项目以及荣誉体系建设内容等，熟悉续期业务管理流程和操作管理系统，掌握客户服务专员队伍发展情况，立足服务的心态，善于沟通，能够配合和衔接好管理工作的开展。 人员选 择要求 业务督导岗位的设置 目 录 * 业务督导工作的内容 业务督导工作的意义 业务督导工具的使用 业务督导操作的流程 业务督导岗位的设置 * 1、分公司实施制度、系统、流程操作督导 1 2 3 分公司最近下发的文件、政策及相关要求等是否按照要求执行，执行中效果和问题分析。 分公司在用三大系统（专员系统、绩效系统、业务操作系统）是否完全应用，未应用和执行的原因分析，应用效果和问题分析。 业务操作流程、风险管控流程是否符合公司业务操作规范和风险控制的要求，执行经验和问题分析。 业务督导工作的内容——分公司 * 2、业务达成、队伍建设、日常管理、培训管理、预算执行督导 （1）业务达成督导 分析各项续期业务考核指标的达成与考核要求以及同比、环比情况，与中心支公司一起分析指标达成、未达成和指标异动的原因，落实到具体原因，如管理方式方法的变动、考核和激励方面的推动、相关活动开展等，总结相关管理经验和分析相关问题，形成督导报告。 （2）队伍建设督导 对中心支公司专员队伍人力分配、主管队伍建设、持证率等方面督导，分析专员收入、人均任务量、新保完成量、晋升维持考核等，分析队伍变动对业务完成形成的影响，指导队伍建设的方向，与中心支公司共同建立队伍建设的计划。 业务督导工作的内容——分公司 * （3）日常管理督导 根据中心支公司专员早会、差勤管理执行情况，例会内容以及晨夕会流程、专员日志填写情况等，分析日常管理的成效和遇到的问题，与中心支公司共同确定需要提高和改善的内容。 （4）培训管理督导 结合队伍建设，分析培训需求和中心支公司培训计划以及已经执行过的培训，与中心支公司一起落实和完善培训计划，完善培训工作，提高队伍技能。 （5）预算执行督导 分析中心支公司年度预算对业务管理的支持，追踪预算计划的执行情况，分析未执行的原因，分析预算缺口，指导中心支公司完善预算，完善业务管理项目，支持业务发展。 2、业务达成、队伍建设、日常管理、培训管理、预算执行督导 业务督导工作的内容——分公司 * 3、专项业务督导 专项督导 专项督导以业务管理中需要专项分析、重点关注的业务或者项目执行等为督导内容，如特殊险种进度分析、渠道新保、续期业务问题分析，达到提升重点业务或项目的关注，促进总体进度的提升和操作流程的改善。 业务督导工作的内容——分公司 * 中心支公司督导对象主要是专员队伍，其督导内容与分公司一致，目的是加强对县级机构的政策宣导、业绩追踪、队伍建设、考核要求等。同时中心支公司还应该在晨夕会、差勤管理方面加强督导。 业务督导工作的内容——中支公司 目 录 * 业务督导工作的内容 业务督导工作的意义 业务督导工具的使用 业务督导操作的流程 业务督导岗位的设置 * 2、历史数据分析表 3、失效、退保业务分析表 4、专员队伍情况表 5、业务管理流程汇总表 6、阶段考核