中国城市燃气行业分析2011.docVIP

中国城市燃气行业调研 一、燃气行业综述 （一）燃气行业界定 城市燃气是指用于生产、生活的天然气(Natural Gas)、人工煤气(Manufactured Gas)、液化石油气(liquefied Natural Gas)等气体燃料的总称。 图表 1 城市燃气主要产品说明 名称 主要成分 消费特点 人工煤气 烷烃、烯烃、芳烃、一氧化碳、氢气等 本地生产、本地消费，燃气企业自建煤气厂生产，通过城市燃气管道到达用户使用 天然气 甲烷 来自气田，通过既定输配系统到达用户。液化天然气需要借助液化及再气化 液化石油气 丙烷 油田伴生或炼油厂生产，液化后运输到城市，瓶装消费 以天然气为例，城市燃气行业的产品流动简图如下： 图表 2 城市燃气行业产品流动简图 （二）燃气行业在国内的发展历程 1812 年，德国工程师温泽在英国伦敦创建世界上第一家煤气公司――威斯特敏斯特煤气照明与煤炭公司。 1865年，英商在上海成立“大英自来火房公司”，利用水平炉生产煤气以用作照明，开创了中国的燃气事业的先河。 1949年时，中国的上海、大连、沈阳、鞍山、抚顺、长春、锦州、哈尔滨、丹东9个城市有煤制气。解放后燃气行业的发展经历了三个阶段： 1949至1980年前后 全国建成了一批以利用焦炉气和化肥厂释放气为主的城市燃气预期利用工程；1965 年，北京开始供应瓶装液化石油气。 20世纪80年代初至90年代初 1979 年实施改革开放后，开始了利用国内外液化石油气作为气源的阶段，以广东沿海等经济发达且能源缺乏的地区为代表。 20世纪90年代至21世纪初 以陕气进京为代表的天然气供应为标志，我国城市燃气产业的天然气时代已经到来。 二、中国城市燃气行业特点 燃气行业属于城市公用产业，具有如下特点： （一）受国家政策严格管制 行业主管部门 主管行政机构：国家发改委、建设部及各级地方政府相关主管部门 自律机构：中国城市燃气协会及各地方城市的燃气行业协会，主要负责协助政府主管部门进行行业管理，发挥政府主管部门与企业间联系的桥梁纽带作用，促进企业的横向联系等。 法律法规及政策 国家级别：《城市燃气安全管理规定》、《城市燃气管理办法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《市政公用事业特许经营管理办法》。 地方级别：各地政府参照国家规定，也相继出台了一系列《燃气管理条例》，就燃气的规划与建设、燃气的规划与建设、燃气设施管理、燃气经营管理做出了相应的规定。《北京市燃气管理条例》于2006年11月3日正式通过。 燃气经营权 目前，国内各城市实行管道燃气特许经营的方法，具有很强的低于垄断性。一般由各城市的建设行政主管部门以一定方式选择符合条件的管道燃气经营企业，并与之签订《特许经营协议》，界定其营业范围。 定价机制 对燃气行业不同环节价格的管制手段不尽相同。 目前，政府已经取消了对燃气设备、安装、维修、燃气工程建设等非垄断领域的价格监管，主要依靠市场机制调节。 另一方面，对燃气、管线网络等垄断领域价格的监管，仍延续计划经济时代的体制。其特点是燃气采购价格完全市场化（从20世纪90年代起），但对其销售价格进行严格控制（一般会结合地区性居民收入水平、工业生产成本等因素执行地方政府的指令性价格）。 （二）气源供应、输送干线高度垄断 燃气开采主要被中石油、中石化、中海油三家公司控制，而国内燃气主要输送干线都为中石油、中石化控制，其他企业进入的壁垒非常高。 （三）具有明显的地域特点 燃气产品必须依靠既定的市政公用设施（市内燃气管道网）达到客户端，需要严密的规划、大量的前期投入，其运营具有天然的垄断性。另一方面，由于行政区域划分、经济发展水平、燃气行业发展规划的差异，目前国内燃气行业较难建立跨地区的跨国性供应网络。 （四）以居民生活用气为主 目前国内的城市用气主要用作居民生活炊事和供热。据统计，2007年时，我国城市居民生活用气占总量的70%，而工商用气比例很低。而同期发到国家城市燃气主要用于工商业。 随着应用的普及，天然气将在发电、工业锅炉、宾馆酒楼、燃气汽车、冷热电三联供、燃气热泵等领域广泛使用，逐渐强化在工商业中的应用。 （五）消费需求具波动性很强 存在两种波动：一种为季节性的周期波动，通常表现为冬季需求高峰，夏季需求低谷。另一种则为气候变化造成的偶发性波动，例如2009年入冬后，我国遭遇的强降雪直接导致许多城市的燃气需求量猛增80%以上。 三、价格优势、政策支持、相关配套设施的完备促进了城市用气的增长 目前的天然气价格普遍采用以成本加成为基础而非以替代能源比价为基础的定价机制。因此与替代能源相比存在较大的价格落差．推高了天然气的需求。 因为政府对化肥行业等天然气消费大户的政策性补贴．也客观上造成了旺盛的天然气需求。相应地．如果未来在天然气定价机制和政府管制政