有限责任公司公司债券2013年度发行人履约情况及偿债能力.PDFVIP

2014 年伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营 有限责任公司公司债券2013 年度发行人 履约情况及偿债能力分析报告 一、本期债券基本要素 1、债券名称：2014 年伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限 责任公司公司债券（简称“14 伊财通债”）。 2 、发行总额：人民币16 亿元。 3 、债券期限：本期债券期限为7 年，同时设置提前偿还条款。 自本期债券第3 个计息年度开始偿还本金，每个计息年度末偿还本金 的20% 。 4 、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 7.68% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差268BP 确定，Shibor 基 准利率为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y） 利率的算术平均数5.00%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍 五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不 计复利。 5 、债券形式：实名制记账式企业债券。 （1）投资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券， 在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载。 （2 ）投资者通过上海证券交易所认购的本期债券，在中国证券 登记公司上海分公司托管记载。 6 、发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定者除外）公开发行和在上海证券交易所市场向机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 7 、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自第 3 个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20% 的比例等额偿还债券本 金。每年还本时，本金按照债权登记日日终在证券登记机构名册上登 记的，各债券持有人所持债券面值占债券存续余额的比例进行分配 （每年债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分 位的金额忽略不计），利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债 权登记日日终在证券登记机构名册上登记的各债券持有人所持债券 面值所应获利息进行支付。 8、发行首日：本期债券发行期限的第1 日，即2014 年2 月28 日。 9 、债券担保：本期债券为无担保债券。 10、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主 体信用级别为AA 级，本期债券的信用级别为AA 级。 二、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司（以下简称 “发行人”）已按照2014 年伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限 责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）募集说明书的约定，在 发行结束后1 个月内向有关主管部门申请本期债券上市交易流通。本 期债券于2014 年3 月18 日在银行间市场上市，简称“14 伊财通债”， 证券代码为1480082；于2014 年3 月26 日在上海证券交易所上市， 简称“14 伊财通”，证券代码为124537。 （二）募集资金使用情况 本期债券募集资金16 亿元，拟全部用于伊犁州直2013 年安居富 民工程建设项目。目前本期债券募集资金已用于指定用途。 （三）付息情况 本期债券的付息日为2015 年至2021 年每年的2 月28 日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。由于尚未到 付息日，故发行人不存在应付未付利息的情况。 （四）信息披露情况 发行人相关信息均在中国债券信息网（ ） 和上海证券交易所（ ）披露。已披露的相关文件及时 间如下： 1、2014 年伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司公 司债券发行文件（2014 年2 月25 日）。 2 、2014 年伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司公 司债券交易流通信息（2014 年3 月18 日）。 3 、2014 伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司公司 债券上市公告书（2014 年3 月25 日）。 4