企业债券融资简介汇总.ppt

* 3.2.4 竞争优势-突出的定价能力 名称 发行总额 债券期限 票面利率 发行时间 信用评级 08中冶美利债 6亿 7年期 6.30% 2008.9.17 AA-/AAA 08常州城建 25亿 7年期 6.30% 2008.9.24 AA/AA+ 08无锡公用 22亿 3年期 6.16% 2008.10.7 AA/AA 08苏高新债 10亿 5年期 6.14% 2008.10.9 AA-/AAA 08二重债 8亿 7年期 6.30% 2008.10.14 AA/AA+ 名称 发行总额 债券期限 票面利率 发行时间 信用评级 09湖交投 15亿 7年期 5.48% 2009.5.21 AA-/AA+ 09锡经发 8亿 6年期 5.90% 2009.5.25 AA-/AA+ 09常高新债 15亿 10年期 5.20% 2009.6.4 AA-/AA+ 09津临港 7.7亿 7年期 6.00% 2009.6.26 AA-/AA+ 09淮南城投 15亿 7年期 5.88% 2009.6.26 AA-/AA+ 东海证券研究实力获得各大投资机构的高度认可，个券定价能力尤为突出：个券定价报告中标区间准确率高达90%以上。优秀的研究及定价能力使得由我公司主承销的债券类产品发行利率均低于同期同类产品，为发行人节约了大量的融资成本 * 3.2.4 竞争优势-突出的定价能力（续） 名称 发行总额 债券期限 票面利率 发行时间 信用评级 10本溪债 15亿 10年期 7.18% 2010.12.07 AA/AA 10通经开债 10亿 7年期 6.26% 2010.12.08 AA/AA 10渝兴债 5亿 7年期 7.29% 2010.12.08 AA-/AA 10红投01 10亿 6年期 6.65% 2010.12.09 AA/AA 10东城发债 12亿 7年期 6.85% 2010.12.14 AA-/AA 名称 发行总额 债券期限 票面利率 发行时间 信用评级 14唐山城投债 18亿元 7 7.10% 2014.02.26 AA+/AA+ 14酒经投债 16亿元 7 7.40% 2014.02.26 AA/AA+ 14太仓资产债 12亿元 7 7.00% 2014.02.27 AA/AA+ 14威楠高科债 6亿元 7 8.28% 2014.02.28 AA-/AA+ 14大冶城投债 6亿元 7 7.30% 2014.03.03 AA/AA+ 名称 发行总额 债券期限 票面利率 发行时间 信用评级 14台基投债 18 7 6.53% 2014.07.10 AA+/AA+ 14渝江北嘴债 10 7 6.50% 2014.07.18 AA+/AA+ 14苏高新债 10 7 6.20% 2014.07.21 AA+/AAA * 3.2.4 竞争优势-突出的定价能力（续） 名称 发行总额 债券期限 票面利率 发行时间 信用评级 15南空港债 15亿元 7 6.80% 2015.1.23 AA/AA 15汇丰投资债 10亿元 7 6.60% 2015.1.23 AA/AA 15铜发债 5亿元 7 6.88% 2015.1.27 AA/AA 15梵投债 15亿元 7 6.95% 2015.1.27 AA/AA+ 名称 发行总额 债券期限 票面利率 发行时间 信用评级 15天瑞集团债02 10亿元 6 6.89% 2015.02.05 AA/AA+ 15丰城投债 10亿元 7 6.49% 2015.02.09 AA/AA 15襄矿债 8亿元 7 8.80% 2015.02.10 AA/AA 15天宁债 12亿元 7 6.48% 2015.02.11 AA/AA 15通辽天诚债01 8亿元 7 6.50% 2015.03.10 AA/AA * 3.2.5 竞争优势-全面的综合金融服务能力 全面覆盖了宏观经济和债券一、二级市场，建立了完整分析框架，对历年债券市场趋势变化均能够做出有效判断，债市趋势分析前瞻准确，对债券利率走势判断和个券定价准确率超过90%。 通过“海融”、“海盈”等一系列投融资产品，为客户量身定制特色融资解决方案，在债券融资的同时，为发行人提供包括定向增发、产业基金、信托融资、投资理财等在内的综合投融资专业服务。 我司多名高管出身于证监会、发改委、财政部、交易所等监管部门，能够确保本项目外部沟通有效、顺畅。 竞争力 研究、定价 能力卓越 与监管部门 沟通顺畅 提供综合投、融资服务 联系我们 * 东海证券股份有限公司 债券发行部 地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦3楼（200125） 联系人： 联系电话： 传真： 021-504