PCRM_CFE_培训课件剖析.ppt

全面了解管辖客户的基本资料、客户金融资产(存款、贷款、基金、 、理财产品等)、网上银行是否开通等。（供主管和客户经理使用） * PCRM系统简介 及时掌握客户大额变动情况和优质客户指派、签约，发送营销信息等 短信给目标客户。(主要供主管和客户经理使用) * PCRM系统简介 * 查询本管辖员工营销客户的综合情况和详细情况（如有效用户率、 签约率、客户星级变动等）。（主要供主管和客户经理使用） PCRM系统简介 贵宾卡发卡发卡情况、签约客户调整等 * PCRM系统简介 只有需要发放贵宾卡时才需要签约，其他情况下不需签约 贵宾卡发卡流程 * PCRM系统简介 若客户等级大于或等于申请贵宾卡等级 * 正常签约流程 PCRM系统简介 若客户等级小于要申请的贵宾卡等级 * 审批流程 PCRM系统简介 * 签约凭证 PCRM系统简介 CFE利用PCRM的结果 PCRM是CFE的前提基础 推广应用 低柜柜员、客户经理、理财顾问等 客户经理、网点主管及各级管理人员 用户范围 属于渠道系统、非现金业务系统，实现应用集成，可以向ABIS等业务系统发起交易，也可以从PCRM等后台支持系统获取应用或数据服务 属于分析系统、后台支持系统， 提供后台应用或数据支持 系统类型 用于网点客户识别与营销支持、网点非现金作业，利于促进网点功能分区、服务分流提升贵宾客户服务品质，增强网点营销能力 用于客户分析、客户评价、客户发现、客户管理、客户经理管理、绩效考核、决策支持，利于客户细分和提高经营管理水平 主要用途 侧重于客户营销与非现金作业 侧重于客户关系管理和决策支持 功能定位 金钥匙理财专家支持系统（CFE） 个人优质客户管理系统（PCRM） 项目 CFE系统介绍 * CFE系统 金钥匙理财专家支持系统 CFE系统二期功能特点 1 客户资产状况查询更全面 2 通过仿真终端进入ABIS系统 3 直接连接 总行的 短信平台 4 经过总行、分行共同维护三大库 CFE系统介绍 * 系统面向的用户及系统功能模块 产品经理 低柜柜员、系统管理员 客户经理 客户管理 1 营销支持 2 工作平台 3 作业系统、系统管理 产品库、知识库、资讯库 积分手续费减免 4 5 6 CFE系统介绍 * 登录系统前需要到单点登陆（sso）系统进行密码修改 查询员工号：0:8080/idsearch/? 密码修改 ： 0:8080/websso/? 另：用户初始密码与员工号相同，如想修改密码，在CFE登录界面点击“修改密码”按钮即可修改，无需登录单点登录修改密码页面。 CFE平台登录 CFE系统介绍 * CFE系统介绍 * 系统界面 1、 客户管理 CFE系统介绍 * 2、 营销支持 CFE系统介绍 * 3、 工作平台 CFE系统介绍 * 4、 仿真终端、系统管理 系统管理主要功能 仿真终端 CFE系统介绍 * 5、产品库、知识库、资讯库 产品库 通过发布及维护，对资讯栏目、内容进行管理 整合了来自我行核心系统、各交易系统现有的产品数据 为用户提供产品相关知识的查询服务及专家答疑等功能 知识库 资讯库 CFE系统介绍 * 积分参数维护 积分查询 积分扣减流水查询 当我行签约客户通过前台渠道办理业务时，由系统自动判断对符合条件的签约客户进行手续费的减免，同时扣减相应积分。 6、积分手续费减免 CFE系统介绍 * 2011年11月底 完成系统转培训工作 2011年12月底 白金卡客户治理完成率达到80% 2012年1月底 全面完成白金卡客户治理任务 所有网点部署完毕CFE系统 2012年2月底 做好白金卡客户信息治理工作总结 治理成果（贵宾卡发卡签约，CFE系统推广情况、管户经理配备） 时间要求 注意事项 * 常见问题答疑 1、注意数据质量，以避免返工（单位名称、地址信息、手机号码）。 2、严禁打扰客户，治理工程为我行内部工程，严禁对外宣传。 3、做好治理成果总结。 贵宾客户签约发卡数量 CFE部署数量，应用情况 管户客户经理配备 4、做好系统推广工作，尤其是规范发卡签约。 注意事项 * 治理要求 Thank you（0791 成路） Logo PCRM CFE系统简介 白金卡客户信息治理 主要内容 1 PCRM系统介绍 2 CFE系统介绍 3 注意事项 4 * 完成白金卡级个人客户信息数据治理，持续提高个人客户信息数据质量。 工作目标 私人银行 2万客户 100万白金卡客户 1000万金卡客户 1亿目标 客户 扩大金钥匙理财专家支持系统（CFE）推广应用，落实个人客户经理岗位和人员。 加强白金卡及以上个人