招股说明书 - 中国有色矿业集团有限公司.pdfVIP

中国有色金属建设股份有限公司(筹)招股说明书概要 一、释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义： 发行人或本公司：指中国有色金属建设股份有限公司 （筹） 发起人或集团公司：指中国有色金属建设集团公司 总公司：指中国有色金属工业总公司 筹委会：指中国有色金属建设股份有限公司筹委会。 主承销商：指广发证券有限责任公司。 上市推荐人：指广发证券有限责任公司、君安证券有限公司 本次发行：指本公司向社会公开发行面值1 元的6,000 万股人民币普通股 元：指人民币元 二、绪言 本招股说明书是根据 《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行 条例》、《公开发行股票公司信息披霞实施细则》等有关法律、法规及本公司的实 际情况编制，旨在为投资者提供本公司的基本情况。本公司筹委会成员已审阅并批 准本招股说明书，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、 完整性负个别的和连带的责任。 本次发行业经中国证监会证监发字 （1997）85 号文和证监发字 （1997）86 号文 批准。 新发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主 承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本 招股说明书作任何解释或者说明。 投资者应自行承担买卖本公司股票的税款，本公司、上市推荐人及承销机构对 此不承担任何责任。 三、发行情况 1.承销方式：本次发行采用余额包销方式。 2.发行方式：全额预缴，比例配售，余款转存。 3.发行地区：中国广东省境内 （包括惠州市、东莞市和梅州市）。 4.发行对象：中国法律规定可以买卖本次发行股票的境内自然人和法人。 5.发行股票的种类、面值和数量：每股票面值为1 元的人民币普通股6,000 万股。 6.发行日期：1997 年3 月25 日 7.发行价格及确定发行价格的方法： （1）发行价格：每股7.96 元。 （2 ）确定发行价格的方法： 发行价格：每股税后利润×市盈率 其中：每股税后利润等于本公司1994 年、1995 年，1996 年三个会计年度每股税 后利润的简单算术平均数，即： 每股税后利润= （0.75+0.60+0.242)÷3=0.531 （元） 市盈率根据本公司最近三年的经营业绩，发行前每股净资产，净资产收益率， 发展前景，当前证券市场的状况，同类企业的市盈率等确定为15 倍。 发行价格：：0.531×15=7.96 元 8.发行市总值：47,760 万元 9.上市地点：深圳证券交易所 四、发售新股的有关当事人 1.发行人：中国有色金属建设股份有限公司 （筹） 地址：北京市复兴路乙12 号 筹委会负责人：张健 电话：（010 传真：（010 联系人：王宏 2.主承销商：广发证券有限责任公司 地址：广州市农林下路83 号广发金融大厦4 楼 法定代表人：陈云贤 电话：（020 2431 传真：（020 ）877676350 联系人：秦力 卢华 3.主承销商法律顾问：君合律师事务所 地址：北京市和平宾馆19 号楼 电话：（010 传真：（010 经办律师：赵燕士、肖微 4.副主承销商：中兴信托投资有限责任公司 地址：北京广安门外南滨河路7 号 法定代表人：梁冶萍 电话：（010 传真：（010 联系人：李峻 吴书骏 5.分销商：沈阳北方证券公司 地址：沈阳市沈河区市府大路261 号 法定代表人：王兴明 电话：024 －2710160 传真：024 －2712044 联系人：陈莹 于清武 分销商：海南港澳国际信托投资有限公司 地址：海口市滨海新村588 号 法定代表人：王志刚 电话：0898-6791915 传真：0898 －6774502 分销商：中煤信托投资有限责任公司 地址：北京安外大街168 号 法定代表人：王忠民 电话：（010 －6526