股份简称股份代码100001公告编号2012-01.PDFVIP

上海裕强户外用品股份有限公司 定向增资结果报告书 上海裕强户外用品股份有限公司 定向增资结果报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、 定向增资履行的相关程序 上海裕强户外用品股份有限公司（以下简称 “公司”或 “裕强股 份”）定向增资方案已经公司2013 年度第二次临时股东大会审议通 过，并经 2013 年第四次临时股东大会审议通过修改。本次定向增资 于2013 年6 月17 日获得上海股权托管交易中心（以下简称“上海股 交中心”）出具的《关于同意上海裕强户外用品股份有限公司定向增 资的通知》（沪股交[2013]074 号），公司按照2013 年6 月18 日在上 海股交中心信息披露平台发布的《定向增资股份认购办法》、6 月25 日发布的《定向增资股份补充认购办法》进行定向增资认购工作，并 由上海雅和统盈会计师事务所 （普通合伙）出具的沪统盈验 （2013） 第024 号 《验资报告》验证。公司于2013 年8 月7 日获得上海股交 中心出具的《关于上海裕强户外用品股份有限公司定向增资进入上海 股权托管交易中心转让股份登记的通知》（沪股交[2013]212 号）。2013 年8 月9 日在上海股交中心办理了定向增资股份登记手续。 二、 定向增资股份的种类和数量 根据定向增资方案，本次定向增资计划新增的股份不超过 605 万股（含605 万股），每股价格人民币3.2 元，募集资金不超过1,936 上海裕强户外用品股份有限公司 定向增资结果报告书 万元人民币（含1,936 万元人民币）。 根据实际认购结果及上海雅和统盈会计师事务所审计情况，公司 以非公开定向增资的方式成功增资 605 万股有限售条件的人民币普 通股，募集资金1,936 万元。 三、 定向增资的价格及定价依据 增资价格为每股人民币3.20 元。 根据公司 2012 年度经审计的归属于母公司净利润为 130.77 万 元，按本次定向增资完成后股本不超过2300 万股计算，本次增资后， 摊薄的每股收益为0.057 元，摊薄的静态市盈率约为56.14 倍。本次 定向增资价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈 率及公司股份在上海股交中心交易价格等多种因素，并与投资者沟通 后最终确定。 四、定向增资前公司在册股东认购情况 公司以2013 年6 月24 日为股权登记日，登记在册的公司股东（以 下简称 “在册股东”）享有优先认购权，共有11 名在册股东参与优 先认购，共认购311 万股，其余23 名在册股东放弃优先认购权。根 据《定向增资方案》，在册股东放弃优先配售的股份，首先由蔡志春、 张燕萍、陈志萍、施惠丰、上海成丰股权投资管理有限公司5 名在册 股东认购。 在实际认购中，多数在册股东放弃配售，由于蔡志春、张燕萍、 陈志萍、上海成丰股权投资管理有限公司4 名在册股东短期资金调配 的原因，同时施惠丰、张燕冬、蔡静贤、王郁健、李海棠、陈菊华、 上海裕强户外用品股份有限公司 定向增资结果报告书 张懿、许慈华、金晓燕等9 位在册股东非常看好公司本次募投项目及 未来发展前景，为加快本次定向增资的流程和募集项目的进度，保证 此次定向增资顺利完成，全体董事进行了讨论商议，经在册股东、新 增投资人相互之间充分协商沟通，所有在册股东和新增投资人签署 《无异议函》，一致确认同意，原先4 位在册股东放弃优先认购，由 上述施惠丰等9 位股东优先认购在册股东放弃配售的部分。此次定向 增资除配售外的在册股东认购有一定调整变动，并不损害任何一方的 利益，得到了新老股东的一致认可，且有利于公司的增资，利大于弊。 五、 募集资金情况、用途及相关管理办法 （一）募集资金情况 本次定向增资收到股东认缴股款人民币1,936 万元，经上海雅和 统盈会计师事务所（普通合伙）出具的沪统盈验（2013）第024 号《验 资报告》验证，该笔资金已汇入公司账户。 （二）募集资金用途 公司本次定向募集的资金将全部用于公司江苏泗阳经济开发区 道口园区新建烤炉系列产品生产基