广东天龙油墨集团股份有限公司.PDF

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决定。 广东天龙油墨集团股份有限公司 Guangdong Sky Dragon Printing Ink Group Co.,Ltd. （住所：广东省肇庆市金渡工业园内） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人暨主承销商 （住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号） 天龙油墨 招股说明书 广东天龙油墨集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 1,700万股，占发行后公司总股本的比例25.37% 每股面值： 1.00元 每股发行价格： 28.80元 预计发行日期： 2010年3月17日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 6,700万股 本次发行前股东所持股份的限售安排，股东对所持股份自愿锁定的承诺： 本公司控股股东及实际控制人冯毅先生以及股东冯华先生、冯军先生、钟辉 先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接 或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 本公司股东陈铁平先生、冯勇先生、陈加平先生、李四平先生、廖星先生、 李国荣先生、王大田先生、陈爱平先生、唐天明先生承诺：自公司股票上市之日 起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公 司回购该部分股份。 作为公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东冯毅先生、冯华先生、冯 军先生、陈铁平先生、李四平先生、廖星先生、李国荣先生、王大田先生、陈爱 平先生同时承诺其在任职期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股 份总数的25%，离职半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。 保荐人（主承销商）： 东莞证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2010年3月8日 1-1-1 天龙油墨 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。