保密信息备忘录及指南.docVIP

保密信息备忘录 不良资产公开交易 交易编号： 2008年月日 本保密信息备忘录（简称“备忘录”）旨在向根据交易公告要求成功注册的投资者（简称“注册投资者”）参加中国 东方资产管理公司办事处(简称“ 东方”)本次资产公开竞争性出售（简称“本交易”）提供信息。未经 东方事先书面许可，任何人不得将本备忘录及其部分或全部内容披露、复制、用于其他用途，或提供给任何第三方等。 除了《》中有明确规定的以外， 东方或与 东方相关的任何其他机构、代理商、顾问、员工不对本备忘录的信息、任何已经取得或通过调查将要取得的关于本次交易资产的信息资料的完整性和准确性做出任何明示或暗示的保证。 此外，上述任何一方都未明示、暗示或根据法律规定保证 东方所提供的各方面资料信息在其标明的日期或之后不发生任何变化。备忘录不应做为对本交易中的贷款进行分析和评估的唯一基础，更不应被视作 东方向注册投资者推荐资产的介绍。 收到本备忘录的每一位注册投资者，应该独立地对本次交易资产及备忘录所包含的信息的准确性和相关性进行调查和评估。 东方对每一位注册投资者都提供对本次交易资产进行尽职调查的机会。 东方、或与 东方相关的任何其他机构、代理商或顾问明确表示，其对与注册投资者进行书面或口头的交流不承担任何责任。注册投资者进行分析判断时，不应该依赖备忘录中对某一文件的概述，而应该依据相关文件本身。 东方保留对本备忘录进行修改或替换的权利，并且 东方没有责任对注册投资者提供任何额外的资料。本备忘录所包含的资料信息都不能作为、也不应该作为未来行动或结果的依赖证明或承诺。 本备忘录中的所有免责声明适用于 东方就本交易提供给注册投资者的所有信息，包括但不限于贷款文档、问答阶段的澄清说明等。 注册投资者收到本备忘录后，必须妥善保存备忘录中的所有信息资料及提供给投资者的有关交易资产的任何资料，并应根据其所签署的《保密承诺书》的规定承担保密责任。 除非《》中另有规定，注册投资者不能直接或间接地与本次交易资产有关的原始贷款行及其员工联络。 有关本交易、资产以及本备忘录的任何疑问，请与下列人员联络： 姓名 联系电话 电子邮箱 吕强 022lq@ 一、预计交易时间表 表一：交易时间表 程序 预定日期 发出保密信息备忘录注册投资者尽职调查开始发出草稿 反馈对债权转让合同草稿修改意见截止日 注册投资者提问截止日 2008年12月16日 发终稿 提交价保证金截止日 提交报价日 如无特别说明，有关时间均指北京时间。所有日期和时间如有变动，以东方最后公布的时间为准。 以上日期均假设注册投资者能够准时提交经签字的《保密承诺书》及其他注册文件。否则，东方不能保证每一位注册投资者都能按照以上时间收到相关文件。二、交易内容 资产概述 通过本交易，东方拟出售个资产。本次交易资产。 在本次交易中，东方的主要目标是； 出售本次交易资产； 实现回收最大化； 保持公开、公平、公正的公开竞价程序；以及 在投资者尽职调查前或进行中此类信息会随时更新。所有信息以报价日前东方最后公布的数据为准。 交易结构 本次交易资产按照公开竞价程序进行，公开竞价原则上将按本备忘录第一部分所述交易时间表的日程进行。 东方将对资产设定底价，并将在《报价指引》中明确是否公布底价。 每一位注册投资者的报价应符合以下规定： 应对其拟购买的资产提出报价； 注册投资者的报价中必须是购买其选定的资产的一次性现金买断报价； 注册投资者的报价应当以人民币为记价货币，并且为绝对金额，东方不接受按贷款本金的某一比例进行报价的方式； 东方不接受任何形式的附条件报价； 东方不接受注册投资者只购买资产的报价； 除非符合上述规定，或者事先征得东方的书面同意，否则东方不接受以任何其他形式提出的报价。 注册投资者报价，一经东方接受，将构成对该注册投资者具有法律约束力的义务，该注册投资者应当依据其签署的《》的规定履行义务。 投资者依照《》的约定向东方履行购买义务后，将会获得东方目前依据相关贷款文档所持有的权利，但东方根据国家规定享有的特殊政策、优惠除外。 贷款及相关权益将按其固有状况出售，除非《》中特别阐明，东方不对资产的状况（包括五级分类状况）做任何明示或暗示的声明或保证，亦不应因任何法律而承担声明或保证的责任。 《》 有关本交易的具体条款和条件将在《》中阐明。若本备忘录与《》存在任何冲突，以《》的规定为准。 《》的初稿将在第二部分所述交易时间表列明的日期发出。注册投资者将会有一次机会就《资产买卖合同》的初稿向东方提出修改意见。但投资者应注意，东方没有义务按照投资者的意见增加、删减或修改协议。 对协议的意见必须以文字形式（纸版或电子版）并在交易时间表列明的截止时间前提交方为有效。任何以传真方式提交的意见将为无效。所有意见必须在文本（纸版