全球船配行业发展状况调查分析.docVIP

慧典研究报告网讯， 国际船舶市场需求总量持续下行、需求结构不断升级，船配市场规模进一步收缩，船配企业新接订单大幅减少，一些企业甚至“零接单”，经营状况不断恶化。市场新需求主要集中于为海洋工程装备、液化天然气（LNG）船、液化石油气（LPG）船、豪华游船、特种船、节能环保高效船型配套的高技术高附加值设备和新型环保设备，基本上被少数综合竞争力强的世界级企业瓜分中。 据统计，2012年全球新船完工量为1.5亿载重吨，同比下降7%，我国新船完工量约为6460万载重吨，同比下降5.3%。预计2013年新船完工量还将在此基础上锐减。全球船舶配套市场规模自2012年开始收缩，配套产品产量减少、销售收入下降、库存大幅增加。同时，由于2012年新船价格跌至“谷底”，船配产品价格受到进一步打压，加上成本不断上升，船配企业经营越发艰难。大部分船配企业的业绩大幅下降，或者得益于海工配套业务或非船业务的增加。 2012年1～9月，全球领先的货物装卸解决方案提供商Cargotec公司新接订单金额为23.48亿欧元，同比下降2%；截至9月底，手持订单金额为23.49亿欧元，同比下降2%；实现销售收入23.1亿欧元，同比增长5%；实现营业利润1.59亿欧元，同比下降26%。同期，上海振华重工(集团)股份有限公司实现营业收入140.59亿元，亏损6.45亿元。2012年上半年，潍柴重机股份有限公司实现营业总收入11.08亿元，同比下降13.86%，其中，柴油机营业收入约为7.4亿元，同比下降5.31%，发电机组营业收入约为1.9亿元，同比下降21.94%；实现净利润5351.64万元，同比下降35.71%。2012年，江苏政田重工股份有限公司的出口订单比上一年减少了近30%。 2012年，世界新船订单同比大幅减少，在成交订单中，海工装备和LNG船、LPG船、汽车运输船、豪华游船、勘探船等高附加值船舶订单所占比例增加，三大主流船型订单所占比例大幅降低，并且，三大主流船型订单中均为环保型船舶。由于海工装备和LNG船订单大多被韩国船企获得，高附加值船舶及环保型船舶订单大多由欧洲、美国和日本船企承接，再加上这些国家和地区的船配企业实力强劲又具有本土配套优势，因此，绝大部分船配订单落入其囊中，其中，韩国海工装备配套本土化率快速提高，美国企业接单活跃。我国船企也收获了一些海工装备及LNG船订单，但由于国内海工配套能力弱以及高端设备依赖进口，相关市场多被国外企业占领。 船配市场需求结构升级，对世界级船配企业而言是利好，这些企业承接了大量订单，也获得了可观利润。例如，2012年1～9月，瓦锡兰集团船舶动力业务实现销售收入8.75亿欧元，同比增长23%；承接订单金额为11.14亿欧元，同比增长65%；截至9月底，船舶动力业务手持订单金额为17.4亿欧元，同比增长28%。该集团预计全年销售额将增长10%～15%。 船市一片萧条，船用设备更新与技术创新如火如荼，新产品、新技术不断涌现，节能环保与经济高效设备已成为市场主流。船东为满足国际节能减排新规要求和降低运营成本，纷纷订购环保和高效的船舶及设备，设备厂商为抓住机遇，大力进行产品和技术研发。预先进行了节能环保设备研发、原有设备升级改造和新技术储备的欧洲、美国、日本、韩国船配企业适时推出新产品，赢得了订单。 跨国公司在垄断高端设备及主要设备核心零部件研发与制造的基础上，不断提升设备及部件的系统集成供货能力，使其设备“集成包”越做越大，而且这一现象已从设备制造领域延伸至船舶设计领域乃至船舶项目管理领域。这更有利于跨国公司在竞争中挤压生产单个设备或单个零部件的供应商，从而赢得订单。 欧美一些跨国船配企业进行了多起兼并重组，而且基本上是世界级船配企业收购优质中小型船配企业，旨在进一步扩大优势，巩固其垄断地位。 欧洲船配企业面对韩国、中国船用设备制造能力大幅提升的压力，通过加快产品技术更新、加强售后服务、开展各种形式的营销活动，进一步增强其竞争优势；面对全球船配市场规模缩小的形势，它们又寻求扩大船用设备技术支持和维修服务等业务，靠软实力取胜。 中国船舶和海工配套市场目前已经成为拥有优质产品，但产能过剩的国外船配企业争夺的目标。欧美船配企业继续加大在我国营销和布网的力度，已进入我国的外资船配企业并未出现向新兴造船国家转移的情况。韩国船配业界多次组团来华与船企洽谈业务。日本船配企业抓住我国船企建造亲环境船舶这一机遇，凭借较早研发成功节能环保型船用设备的优势，在我国积极开展营销活动。在技术、服务和营销等方面占据优势地位的欧洲企业更是在中国市场频频获得订单，其中包括普通船型、中小型船舶的配套订单。 面对船配市场需求“量少、档次高”的现状及国外船配企业的激烈竞争，内资船配企业接单状况普遍不佳，难以完成全年接单计划和生产计划，2013年闲置产能将扩大。