2017年江苏洪泽湖神舟旅游开发有限公司绿色债券募集说明书.pdf

2017 年江苏洪泽湖神舟旅游开发有限公司绿色债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书，发行人领导成员承诺本期 债券募集说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负 责人声明 发行人相关负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《企业债券管理条例》和其他相关法律法规的有关规定及行 业惯例，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了 尽职调查，确认本期债券募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 四、律师声明 本所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书中引用的 法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书不致因上述内容 出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有 1 2017 年江苏洪泽湖神舟旅游开发有限公司绿色债券募集说明书 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明 书中列明的各种风险。 六、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券 《2017 年江苏洪泽湖神舟旅游开发有限公司绿色债券持有人会议规 则》，接受《2017 年江苏洪泽湖神舟旅游开发有限公司绿色债券债 权代理协议》、《2017 年江苏洪泽湖神舟旅游开发有限公司绿色债 券账户及资金监管协议》之权利及义务安排。 为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权代理人 已订立了《2017 年江苏洪泽湖神舟旅游开发有限公司绿色债券债权 代理协议》。协议约定，如发行人未按本期债券募集说明书的规定履 行其在本期债券项下的相关义务，本期债券债权代理人将代理投资 者行使相应的权利。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 2017 年江苏洪泽湖神舟旅游开发有限公司绿色债券募集说明书 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017 年江苏洪泽湖神舟旅游开发有限公司绿 色债券（简称“17 洪泽绿色债” ）。 （二）发行总额：不超过人民币10.00 亿元 （含10.00 亿元）。 （三）债券期限：7 年期，本期债券设置本金提前偿还条款，从 债券存续期的第 3 个计息年度起，分别按照本期债券发行总额的 20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为Shibor 基准利率加上基本利差（Shibor 基准利率为 《2017 年江苏洪泽湖神 舟旅游开发有限公司绿色债券申购和配售办法说明》公告日前5 个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网