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2017 年江苏洪泽湖神舟旅游开发有限公司绿色债券募集说明书
声明及提示
一、发行人声明
发行人已批准本期债券募集说明书,发行人领导成员承诺本期
债券募集说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负
责人声明
发行人相关负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人
保证本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽职声明
主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《企业债券管理条例》和其他相关法律法规的有关规定及行
业惯例,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了
尽职调查,确认本期债券募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
四、律师声明
本所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书中引用的
法律意见书的内容已经本所审阅,确认募集说明书不致因上述内容
出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险,并对其真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有
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2017 年江苏洪泽湖神舟旅游开发有限公司绿色债券募集说明书
关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发
行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募
集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自
行负责。投资者在评价本期债券时,应认真考虑本期债券募集说明
书中列明的各种风险。
六、其他重大事项或风险提示
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券
《2017 年江苏洪泽湖神舟旅游开发有限公司绿色债券持有人会议规
则》,接受《2017 年江苏洪泽湖神舟旅游开发有限公司绿色债券债
权代理协议》、《2017 年江苏洪泽湖神舟旅游开发有限公司绿色债
券账户及资金监管协议》之权利及义务安排。
为维护本期债券投资者的权益,发行人及本期债券债权代理人
已订立了《2017 年江苏洪泽湖神舟旅游开发有限公司绿色债券债权
代理协议》。协议约定,如发行人未按本期债券募集说明书的规定履
行其在本期债券项下的相关义务,本期债券债权代理人将代理投资
者行使相应的权利。
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或
实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何
说明。
投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经
纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
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2017 年江苏洪泽湖神舟旅游开发有限公司绿色债券募集说明书
七、本期债券基本要素
(一)债券名称:2017 年江苏洪泽湖神舟旅游开发有限公司绿
色债券(简称“17 洪泽绿色债” )。
(二)发行总额:不超过人民币10.00 亿元 (含10.00 亿元)。
(三)债券期限:7 年期,本期债券设置本金提前偿还条款,从
债券存续期的第 3 个计息年度起,分别按照本期债券发行总额的
20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。
(四)债券利率:本期债券为固定利率债券,票面利率为Shibor
基准利率加上基本利差(Shibor 基准利率为 《2017 年江苏洪泽湖神
舟旅游开发有限公司绿色债券申购和配售办法说明》公告日前5 个工
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