2017年第一期重庆市金潼工业建设投资有限公司公司债券募集说明书.pdf

2017 年第一期重庆市金潼工业建设投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和 《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本 期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 I 2017 年第一期重庆市金潼工业建设投资有限公司公司债券募集说明书 五、信用承诺 发行人及各中介机构均已出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺 书的承诺，将依据 《证券法》、《企业债券管理条例》和 《国家发展 改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相 关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 七、本期债券的基本要素 （一 ）债券名称：2017 年第一期重庆市金潼工业建设投资有限 公司公司债券 （简称“17 金潼债 01” ）。 （二 ）发行总额：人民币 14.9 亿元。 （三）债券期限:本期债券为 7 年期固定利率债券，设置本金提 前偿还条款，在债券存续期的第 3、4 、5、6、7 年末分别按照债券 行总额 20% 的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：固定利率，票面年利率为 Shibor 基准利率加 上基本利差。Shibor 基准利率为簿记建档前 5 个工作日全国银行间同 业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布 的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数 （基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入 ）。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将 根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一 致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。 II 2017 年第一期重庆市金潼工业建设投资有限公司公司债券募集说明书 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五 ）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定的除外 ）公开发行和通过上海证券交易所向机构 投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外 ）协议发行。 （六 ）发行对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为