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鸿达兴业集团有限公司2017 年度第二期中期票据募集说明书 鸿达兴业集团有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 注册金额： 人民币 10 亿元 本期发行金额： 人民币 10 亿元 在发行人依据发行条款的约定赎回时到 发行期限： 期 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体：AA+级；债项：AA+ 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二零一七年七月 1 鸿达兴业集团有限公司2017 年度第二期中期票据募集说明书 声 明 发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任 何评价，也不表明对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的债务融资 工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 鸿达兴业集团有限公司2017 年度第二期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示 8 一、中期票据的投资风险 8 二、发行人相关风险 8 三、特有风险 16 第三章 发行条款 18 一、主要发行条款 18 二、发行安排21 第四章 募集资金运用 24 一、募集资金主要用途24 二、偿债资金来源及保障措施25 三、公司承诺27 第五章 发行人基本情况 28 一、发行人基本情况28 二、发行人历史沿革及股本变动情况28 三、发行人股权结构及实际控制人情况29 四、发行人重要权益投资情况31 五、发行人内部治理及组织机构设置情况40 六、发行人员工基本情况45 七、发行人主营业务情况48 八、在建工程和拟建工程67 九、发行人未来发展战略71 十、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况73 第六章 发行人主要财务状况 89 一、发行人主要财务数据 89 二、发行人报表合并范围变化情况97 三、发行人资产负债结构及现金流分析 101 四、发行人盈利能力分析 114 五、发行人偿债能力分析 116 六、发行人资产运营效率分析 117 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 117 八、发行人2016 年度关联交易情况 119 九、重大或有事项 121 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况 127 十一、金融衍生品、大宗商品期货 129 十二、重大理财产品投资 129 3