申购和配售管理办法说明.PDFVIP

2013 年第二期忻州市资产经营管理中心企业债券 申购和配售管理办法说明 重要提示 1、2013年第二期忻州市资产经营管理中心企业债券 （以下简称“本期债券”） 业经国家发展和改革委员会发改财金 „2013 ‟2055号文件批准公开发行。 2 、本期债券简称“13忻州债02”，发行规模为人民币10亿元。 3 、本期债券为7 年期固定利率债券，票面利率为shibor基准利率加上基本利 差。基本利差的区间上限为不超过3.49% ，shibor基准利率为 《2013年第二期忻州市 资产经营管理中心企业债券申购和配售管理办法说明》公告日前5个工作日全国银 行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor利率的算术平均数5.00% （四舍五入保留两位小数），即簿记建档利率区间上 限为不超过8.49% 。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结 果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门 备案，在本期债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年付息，不计复利；同时设臵本金提前偿付条款，即在债 券存续期的第3 、4 、5 、6 、7个计息年度末分别按照债券发行总额20% 、20% 、 20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。 4 、本期债券的簿记建档利率区间上限为不超过8.49%。投资者的全部申购须位 于上述区间内。本期债券簿记建档的申购时间为2014 年2 月20 日北京时间14:00至 16:00。申购传真专线：010咨询专线：010010。 5 、中德证券有限责任公司作为本期债券簿记管理人，组织本期债券的簿记建 档发行工作。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。本申购和配售管理办 法说明适用于投资者通过簿记建档申购本期债券。 6 、投资者向簿记管理人提交《2013年第二期忻州市资产经营管理中心企业债 券订单》（见附件１），即视为对本申购和配售管理办法说明各项声明及条款的认 可，并视为已经作出内容与附件2所述相同的陈述、承诺和保证。 7 、本申购和配售管理办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说 明，不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，请详细阅读 登载于中国债券信息网 （ ）和中国货币网 （ ）的《2013年第二期忻州市资产经营管理中心企业债券募 集说明书》全文及其它信息披露文件。 1 一、释义 在本申购和配售管理办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇 具有以下含义： 发行人/公司：指忻州市资产经营管理中心。 本期债券：指发行人发行的总额为人民币10亿元的2013年第二期忻 州市资产经营管理中心企业债券。 本次发行：指本期债券的发行。 主承销商：指中德证券有限责任公司。 簿记管理人：指中德证券有限责任公司。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2013年第二期忻州市资产经营管理中心企业债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的《2013年第二期忻州市资产经营管理中心企业债券募集说明书摘 要》。 申购和配售管理办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的 《2013年第二期忻州市资产经营管理中心企业债券申购和配售管理办法 说明》。 订单：指簿记管理人为本次发行而制作的《2013年第二期忻州市资 产经营管理中心企业债券订单》。 销售协议：指主承销商与投资者签署的《2013年第二期忻州市资产 经营管理中心企业债券销售协议》。 簿记建档：指由发行人与主承销商确定债券的申购利率区间，投资 者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最 终由发行人与主承销商根据申购情况及约定的配售原则确定债券发行利 2 率的过程。 承销团/承销团成员：承销团指主承销商为本次发行组织的，由主 承销商和分销商组成的组织；该组织中的成员为承销团成员。 发行利率：指发行