辽宁成大股份有限公司公司债券发行预案公告.PDFVIP

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2017－047 辽宁成大股份有限公司 公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发 行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，本公 司认为本公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下 简称“合格投资者”）公开发行公司债券的条件。 二、本次发行概况 1、发行规模：本次在中国境内发行的公司债券本金总额不超过人民币20 亿元（含 20 亿元）。具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会或董事长 根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。 2、债券期限：本次发行的公司债券期限为不超过7 年（含7 年），可以为 单一期限品种，也可以为多期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的 发行规模将提请公司股东大会授权董事会或董事长根据法律法规的规定和发 行时市场情况确定。 3、债券利率和确定方式：本次发行的公司债券所涉利率将提请公司股东 大会授权董事会或董事长根据发行时的市场情况由公司和主承销商按照法律 法规的规定协商一致后确定。 4、发行方式：本次公司债券发行方式为公开发行，公司在核准文件有效 期内可一次发行或分期发行。具体发行方式将提请公司股东大会授权董事会 或董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。 5、发行对象：本次公司债券向符合法律法规规定的对象发行，投资者以 现金方式认购。 6、募集资金用途：本次发行的公司债券拟用于偿还公司债务和补充公司 1 营运资金，具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事长根据 公司资金需求情况在上述范围内确定。 7、偿债保障措施：提请公司股东大会授权董事会或董事长在本次发行的 公司债券出现预计不能按时偿付债券本息或到期未能按时偿付债券本息时， 作出如下决议并采取相应措施： (1) 不向股东分配利润； (2) 暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； (4) 与发行本次公司债券相关的公司主要负责人不得调离。 8、决议的有效期：本次发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审 议通过之日起24 个月内有效。 9、本次公司债券的发行及上市方案需以最终获得相关主管部门审批通过 或备案的方案为准。 三、发行的人简要财务会计信息 （一）最近三年及一期的合并财务报表 1、公司最近三年级一期合并财务报表 （1）公司最近三年及一期合并资产负债表 单位：万元 项目 2017 年3 月末 2016 年末 2015 年末 2014 年末 流动资产： 货币资金 113,533.98 168,094.34 275,614.29 100,985.39 交易性金融资产 6,742.36 1,705.22 9,800.65 747.74 应收票据 13,995.07 7,445.06 1,031.63 8,682.71 应收账款 147,177.92 149,126.55 155,466.32 137,021.36 预付款项