2011年山西煤炭进出口集团有限公司.PDFVIP

2011 年山西煤炭进出口集团有限公司 公司债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 山西煤炭进出口集团有限公司 主承销商 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券” ）作为2011 年山西煤 炭进出口集团有限公司公司债券（以下简称“11 山煤债”或“本期债券”） 的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存 续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关 规定出具本报告。 本报告的内容及信息源于山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）对外公布的《山西煤炭进出口集团有限公司2016 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意 见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约 能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的 收益作出实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者 应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国 信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的 任何作为或不作为，国信证券均不承担任何责任。 1 一、本期债券基本要素 债券全称 2011 年山西煤炭进出口集团有限公司公司债券 银行间债券市场：11 山煤债 债券简称 上海证券交易所：山煤暂停 发行人名称 山西煤炭进出口集团有限公司 本期债券的计息期限为2011 年 12 月6 日至2018 年 12 债券期限 月5 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券 的计息期限为自2011 年12 月6 日至2016 年12 月5 日 发行规模 人民币10 亿元 发行人以其持有的上市公司山煤国际能源集团股份 担保情况 有限公司不超过3.82 亿股股份为本期债券提供质押 担保 评级机构：联合资信评估有限公司 最新信用评级 债项AA ，主体AA ，评级展望为稳定 二、2016 年度发行人履约情况 （一）募集资金使用情况 根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金人民币 10 亿元，其 中8 亿元将用于发行人经有关部门批准的山西煤炭进出口集团洪洞陆成 煤业有限公司矿井、山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司矿井、 山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司矿井、山西煤炭进出口集团 蒲县豹子沟煤业有限公司矿井、山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公 司矿井五座矿井的兼并重组整合项目，项目总投资额为20.10 亿元，发 行人对应项目实施主体的投资总额为 14.55 亿元，本期债券拟投入资金 占比为54.98%，其余2 亿元将用于补充发行人流动资金。拟使用募集资 金情况具体为：拟投入1.00 亿元用于山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业 2 有限公司矿井兼并重组整合项目；拟投入0.97 亿元用于山西煤炭进出口 集团左云韩家洼煤业有限公司矿井兼并重组整合项目；拟投入2.17 亿元 用于山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司矿井兼并重组整合项 目；拟投入3.01 亿元用于山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司 矿井兼并重组整合项目；拟投入0.85 亿元用于山西煤炭进出口集团鹿台 山煤业有限公司矿井兼并重组整合项目，拟投入2.00 亿元用于补充流动 资金。截至报告出具日，募集资金已全部用于山西煤炭进出口集团洪洞 陆成煤业有限公司矿井、山西煤炭进