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-在美国股票市场上市与融资 2004年.ppt 37页

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Industries International, Incorporated Decker Capital LLC October, 2004 美国资本市场概要 上市 融资 公司领导层的决心和支持 Decker Capital LLC 简介 美国主要股票市场 交易所 纽约交易所 纳斯达克 - 全美市场 纳斯达克 - 小型公司市场 美国交易所 柜台交易 各股票市场的优缺点 上市 上市的益与不益之处 上市方式和过程 各上市方式优点和不足 融资 融资方式 私募 上市公司向私人资金或投资者发普通股 (PIPE) 上市公司向私人资金或投资者发优先股 上市公司向私人资金或投资者发可转换成普通股的优先股 上市公司发债或可转股债 发可转普通股的债 过桥贷款 公募 上市公司向公众二次发股 上市公司向公众发可转债 上市公司向公众发债券 银行贷款 各融资方式的优点和不足 公司与领导层的决心和支持 公司与领导层的决心和支持 资金投入 公司需有足够资金雇佣专业团队 顾问, 投行, 律师, 审计师, 和公关公司 准备资金购买壳公司 (反向收购) 尽职调查需投入 需大力协助审计师完成审计报告 (按美国会计准则) 提供有关公司股东股份, 股本结构, 董事会构成, 董事会权力, 管理层结构, 高管人员背景及收入, 公司结构等详细资料 提供有关公司产品结构, 商业介绍, 行业竞争和对手情况, 公司在行业中竞争地位, 客户情况, 供销商情况,与员工的关系等详细资料 提供公司固定资产, 知识产权, 环保问题, 未了结法案等详细资料 提供财务预测: 收入与盈利, 资本结构等预测 提供公司当前和未来的主要战略目标和具体措施 路演的投入 必须与投行和其他顾问公司合作为路演做准备, 并在路演中将公司介绍给华尔街 管理层懂双语有助于路演取得好效果 上市后不断的投入 公司需按时向SEC交季报和年报, 并按要求披露公司事件 不断需检查自己是否符合交易所的要求 不断需检查自己是否符合上市公司董事会管理, 透明度, 管理层可靠度等要求 需不断为股东创造价值 通过媒体不断与投资者交流 不断回答华尔街投资者和分析员的问题 Decker Capital LLC 简介 从事中国企业在美国上市的投资银行和财务顾问工作 拥有多年丰富经验的一流专业人员,全体人员共有20多年的金融财务行业经验, 16年的电讯和信息系统专业经验 合伙人曾在国际领先的投资银行及全美500强的公司工作多年,都持有美国和中国一流学府的学位。 与华尔街专门投资中国和中小型企业的投资者有广泛而密切的合作关系 具有多年成功经验的专业人员: 律师, 审计师, 公关公司联络网络 精心选择和成功地帮助多家优秀企业完成上市和融资的工作 Decker Capital LLC-服务项目 上市交易 协助公司制定上市及融资方案和时间进度表并负责全部过程的监督任务 选择审计师并快速完成所需审计报告 协助公司撰写商业计划书并完成公司上市发股的SEC注册工作 申请上市挂牌代号 选择市场制造者维护公司股票上市后交易 发股融资 对公司进行尽职调查并完成上市发股估值报告和发股书 与投资者广泛联系,完成路演 与其它投资银行合作,共同完成股票发行后30天内股价维护工作 反向收购 寻找,清洗,购买壳公司 完成换股及收购文件发布公告等工作 上市完成后 广泛与新闻媒体交流,提高股票的知名度,得到充分重视 经常与华尔街投资者联系,建立起良好机构投资者基础 促使工司早日被纽约交易所,美国交易所或纳斯达克接受 帮助公司上市后融资 成功和正在进行的案例 Decker Capital LLC 及其相关专业公司一起为以下几个公司完成上市和融资工作 某中国公司(年销售额六千万美元) (OTC挂牌) 完成公司反向收购工作 完成公司上市后首次融资工作 目前正在为公司融一千五百万美元企业收购资金 目前正在协助公司转版工作 某澳门工业公司 (年销售额一亿美元) (纳斯达克挂牌) 为公司建立了优良的机构投资者股东结构, 股价不断上升 为公司提供媒体和公关服务, 在华尔街提高了公司的知名度 某美国保险公司 (年销售额三亿五千万美元) (纳斯达克挂牌) 完成公司首次上市发股融资工作 与美林一起完成股市维护工作 某中国内地公司 (年销售额一千万美元) (将在OTC挂牌) 帮助寻找和收购壳公司 正在进行审计工作 案例一: 中国公司 案例二: 澳门公司 案例三: 美国保险公司 合伙人- Nicholas Decker Decker先生是公司的创始人。他具有16年以上的金融与高科技行业的经验并在过去的7年中专门为美国大通银行,IBM,和 Deloitte & Touche提供顾问工作。 Decker先生在美国金融界建

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