浙江皇马科技股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别.PDFVIP

浙江皇马科技股份有限公司 首次公开发行A 股投资风险特别公告 主承销商：国信证券股份有限公司 浙江皇马科技股份有限公司 （以下简称“皇马科技”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次 发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1314号文核准。 本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。本 次发行将于2017年8月14日 （T 日）分别通过上海证券交易所交易系统和网下发 行申购平台实施。 发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容： （一）本次发行在发行流程,申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者 重点关注，主要变化如下： 1、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情 况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 发行价格为10.36元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在2017年8月14日（T 日）进行网上和网下申购，申购时无 需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年8月14日（T 日）， 其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 2、发行人和主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象 的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、 同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部 分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%，然后根据剩余报价及 拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该 价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 4、网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，于2017年 1 8月16日（T+2 日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳 新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结 果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年8月16日（T+2 日）日终有 足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认 购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证监会和 中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款 的情形时，6个月内不得参与新股申购。 （二）中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决 定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判 断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险， 审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 （三）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2017年7月31日（T-10日） 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》上的 《浙江皇马科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及登载于上 交所（）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示” 及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况 及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理 水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者 自行承担。 （四）本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在 上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量 增加导致的投资风险。 （五）本次发行价格为10.36元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行 2 定