陕西文旅项目收益债-上交所首单项目收益债募集说明书超级经典.pdf

陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司 （注册地址：延安市宝塔区枣园路7 号院2 号楼） 2017 年非公开发行项目收益专项公司债券 募集说明书 （第一期） （面向合格投资者） （申报稿） 主承销商/债券受托管理人 （北京市西城区锦什坊街28 号恒奥中心D 座7 层） 签署日期：年月日 陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司 2017 年非公开发行项目收益专项公司债券募集说明书（第一期） 声明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》及其它现行法律、法规的规定，并结合发行人 的实际情况编制。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺 本募集说明书因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交 易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除 外；本募集说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本期项目收益债 券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息 安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者本期项目收 益债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会 议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括 但不限于与发行人、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲 裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理 人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约 定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的 法律责任。 凡欲认购本期项目收益债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他 I 陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司2017 年非公开发行项目收益专项公司债券募集说明书（第一期） 政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风 险、诉讼风险以及本期项目收益债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本期项目收益债券视作同意债券受托管理协议、债券持有 人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人 等主体权利义务的相关约定。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。投资者在评价和购买本期项目收益债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书 中所述的各项风险因素。 II 陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司2017 年非公开发行项目收益专项公司债券募集说明书（第一期） 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有 关章节。 一、本公司非公开发行的本期项目收益债券发行后将在上海证券交易所挂牌 转让，上海证券交易所