汽车行业私募债募集说明书.doc

A科技股份有限公司 *0**年中小企业私募债券（第一期） 募集说明书 证券简称： 证券代码： 挂牌时间： 承销机构： B证券股份有限公司 二〇一二年六月 目 录 释 义 * 一、绪言 * 二、发行人基本情况 * （一）发行人法定名称 * （二）发行人注册地址及办公地址 * （三）发行人注册资本 * （四）发行人法人代表 * （五）发行人基本情况 * （六）发行人所处行业及主要竞争优势 * （七）发行人面临的风险 ** （八）发行人设立与改制情况 ** （九）发行人股东与实际控制人 ** （十）发行人对外权益性投资情况 ** （十一）发行人组织结构 ** （十二）董事、监事、高级管理人员情况 ** 三、发行人财务状况 ** （一）具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告 ** （二）发行人最近两年的财务报表 *0 （三）发行人最近两年的主要财务指标 ** （四）管理层讨论与分析 ** （五）本次发行后公司资产负债结构的变化 ** 四、本期债券基本情况 ** （一）本期债券发行决议和备案情况 ** （二）本期债券发行基本情况及发行条款 ** 五、承销机构及承销安排 ** （一）承销机构 ** （二）承销安排 ** 六、募集资金用途及本期债券存续期间变更资金用途程序 ** （一）募集资金用途 ** （二）本期债券存续期间变更资金用途程序 ** 七、本期债券的转让范围及约束条件 ** （一）转让范围及约束条件 ** （二）限制性规定 ** （三）转让场所与程序 ** （四）其他转让事项 ** 八、信息披露的具体内容和方式 ** （一）信息披露的具体内容 ** （二）信息披露方式 ** 九、投资者保护机制 ** （一）偿债保障机制 ** （二）设定担保 ** （三）股息分配政策 ** （四）债券受托管理 ** （五）债券持有人会议 ** 十、本期债券担保情况 ** （一）担保情况 ** （二）担保人的基本情况 ** （三）担保意向函的主要内容 *00 （四）担保函的主要内容 *00 十一、本期债券风险因素及免责提示 *0* （一）与本期债券相关的风险 *0* （二）与发行人相关的风险 *0* （三）本期债券免责提示 *0* 十一、信用评级和跟踪评级的具体安排 *0* （一）发行人的信用评级 *0* （二）担保人的信用评级 *0* 十二、仲裁或其他争议解决机制 *0* （一）适用法律 *0* （二）争议解决 *0* 十三、发行人对本期债券募集资金用途合法合规、发行程序合规性的声明 *0* （一）发行人对本期私募债券募集资金用途合法合规的声明 *0* （二）发行人对本期私募债券发行程序合规性的声明 *0* 十四、发行人全体董事、监事和高级管理人员对发行文件真实性、准确性和完整性的承诺 **0 十五、发行人近三年是否存在违法违规行为的说明 *** 十六、有关当事人 *** （一）发行人 *** （二）承销商 *** （三）担保人 *** （四）会计师事务所 *** （五）律师事务所 *** （六）债券受托管理人 *** （七）监管银行 *** （八）备案证券交易所 *** （九）债券登记机构 *** 十七、其他重要事项 *** （一）最近一年末对外担保情况 *** （二）发行人涉及的重大未决诉讼、仲裁及行政处罚事项 *** （三）其他事项 *** 十八、备查文件目录 *** 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司 指 A科技股份有限公司 承销商 指 B证券股份有限公司 指 C银行股份有限公司上海徐家汇支行 本期债券 A科技股份有限公司*0**年债券 本次发行 本期债券的发行 募集说明书 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《募集说明书》 指 为保障债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《A科技股份有限公司*0**年中小企业私募债券持有人会议规则》及其变更和补充 《债券受托管理协议》 指 发行人与债券受托管理人签署的《关于A科技股份有限公司发行中小企业私募债券之债券受托管理协议》及其变更和补充 担保意向函 指 担保人为本期债券出具的总金额不超过*000万元的无条件不可撤销连带责任偿付的担保意向函 发行人调票面利率选择权 发行人有权决定在本期债券存续期的第年末调本期债券以后年度的票面利率。若发行人未行使利率调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 投资者回售选择权/回售选择权 发行人是否调本期债券票面利率及调幅度后，投资者有权选择在回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券 投资者回售登记期/回售登记期 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，依