新昌农商银行二级资本债发行方案.PDF

新昌农商银行二级资本债发行方案 面对当前经济金融形势，为优化资本结构，补充资本充 足率，提高资金使用效率 ，探索新型资本管理工具，2016 年我行拟发行二级资本债。具体发行方案如下： 二、发行目的 2015 年年末，我行的资本充足率为 12.78%。2016 年 3 月末 ，该数值已经降至 12.02%。银监会要求监管评级二 级行社的资本充足率要保持在 11.5%以上。显然，从当前的 资本充足率来看，留给我行增加风险资产占用的空间已经非 常有限了。特别是 2016 年，投行业务作为全行的重点业务 之一，规模将大幅扩张，风险资产占用也明显增加 ，资本金 瓶颈的情况已经越来越明显。通过发行二级资本债，可以很 好的补充我行的二级资本，提高资本充足率，增加风险资产 占用空间 ，从而提高我行的资金使用效率。 二、相关法规 目前发行二级资本债，主要由以下四个法规依据： 1、中国人民银行发布的《全国银行间市场金融债券发 行管理办法》 2、中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行次级 债券发行管理办法》 3、中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行资本 管理办法（试行）》 4、中国银行业监督管理委员会发布的《关于完善商业 银行资本补充机制的通知》 三、发行计划 （一）发行规模 我行拟发行二级资本债的规模在 3-5 亿元（不超过 5 亿 ）。具体发行规模需待银监审批后确认。 （二）发行期限 10 年期 （5+5 ）固定利率债券，在第 5 年末附有条件的 我行行赎回权，我行在有关监管机构批准的前提下有权按面 值部分或全部赎回该品种债券。 （三）资金用途 依据适用法律和监管部门的批准用于充实新昌农商银 行二级资本，提高资本充足率，以增强我行的运营实力，提 高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。 （四）发行成效 若发行 3 亿，则我行风险资产约可增加 26 亿；若发行 5 亿，则风险资产约可增加 43 亿。 四、成本测算 经初步了解，二级资本债发行相关成本大致如下： 序号 发行成本（费用） 费率/金额 收取方式 1 发行费率 5.0%-5.7% 根据发行时的市场情况而定 2 承销佣金 0.2%-0.5% 各家券商报价不同 3 律师费 10-15 万元 进场工作时一次性收取 4 评级费 25-30 万元 进场工作时一次性收取 5 债券登记托管费 0.011% 债券登记时一次性收取，收费基 础为债券发行规模 每年派息兑付时收取，收费基础 6 债券派息兑付手续费 0.005% 为派息兑付金额 5-7 万元/ 7 跟踪评级费 每年跟踪评级时收取 年 五、申报流程 我行二级资本债发行的申报流程如下： 申报阶段 主体 内容 选聘主承销商、评级机构、律师事务所、会 计师事务所等中介机构并签署协议； 出具《董事会决议》、《股东会决议》； 新昌农商银行