包头钢铁集团有限责任公司2016年第六期超短期-中国货币网.PDF

包头钢铁（集团）有限责任公司2016 年度第六期超短期融资券募集说明书 包头钢铁（集团）有限责任公司 2016年度第六期超短期融资券募集说明书 发行人 包头钢铁（集团）有限责任公司 主承销商 兴业银行股份有限公司 注册总金额 人民币贰佰陆拾亿元整 本期发行金额 人民币柒亿元整 本期发行期限 270 天 担保情况 无担保 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 信用评级机构及 大公国际资信评估有限公司 AA+ 评级结果 中债资信评估有限责任公司 AA 簿记管理人 兴业银行股份有限公司 主承销商/簿记管理人 二〇一六年八月 包头钢铁（集团）有限责任公司2016 年度第六期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，本期超短期融资券除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章 备查文件”。 包头钢铁（集团）有限责任公司2016 年度第六期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 1 一、与超短期融资券相关的词语 1 二、与发行人生产经营相关的词语 2 第二章 风险提示及说明 6 一、与本期超短期融资券相关的风险 6 二、与发行人经营相关的风险 6 第三章 发行条款 18 一、主要发行条款 18 二、发行安排 19 第四章 募集资金运用 21 一、募集资金用途 21 二、偿债来源和保障计划 21 三、承诺 22 第五章 公司基本情况 23 一、发行人基本情况 23 二、发行人历史沿革 23 三、发行人股权结构 25 四、发行人独立性 27 五、发行人重要权益投资 28 六、发行人治理情况、组织架构及内部控制制度 35 七、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况 45 八、发行人主营业务情况 53 九、发行人在建及拟建项目情况 94 十、发行人未来发展战略及规划 99 十一、发行人所在行业状况、行业政策 101 十二、内蒙古自治区政府对发行人的支持政策 116 第六章 公司近一期主要财务状况 118 一、发行人近年财务报告编制及报表情况 118 二、发行人重大会计科目及财务指标分析 131 三、发行人现金流量分析 147 四、发行人盈利能力分析 148 五、发行人偿债能力分析 150 六、发行人营运能力分析 151 七、有息债务情况 154 八、发行人关联交易情况 156 九、发行人或有事项 162 十、发行人资产抵押、质押和其他限制用途情况 163 十一、发行人金融衍生品交易情况 163 十二、发行人理财产品