盾安环境：非公发行股票募集资金使用可行性报告 2010-11-20.pdfVIP

浙江盾安人工环境股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性报告 浙江盾安人工环境股份有限公司前身为浙江盾安三尚机电有限公司，经浙江 省人民政府浙上市[2001]99 号文批准，于2001 年12 月19 日整体变更设立为股 份有限公司。 经中国证监会证监发行字[2004]79 号文件批准，本公司于2004 年6 月16 日首次公开发行人民币普通股A 股2,800 万股，发行价格每股 11.42 元，2004 年7 月5 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。 2005 年10 月31 日，本公司召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了 公司股权分置改革方案，流通股股东每10 股可获得非流通股股东安排的3 股对 价，该方案已于2005 年11 月7 日公告实施。 2007 年12 月24 日获得中国证券监督管理委员会证监公司字〔2007 〕216 号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司向浙江盾安精工集团有限公司 发行新股购买资产的批复》，核准公司向浙江盾安精工集团有限公司发行 9,000 万股人民币普通股购买其相关资产，本次定向增发完成后，公司股份总数由增发 前的71,181,865 股增加至161,181,865 股。 2008 年6 月 10 日，公司实施10 转 10，公司总股份增加至322,363,730 股。截止2008 年6 月30 日，无限售条件流通股份101,292,116 股，占股份总 数的31.42%，有限售条件流通股份221,071,614 股，占股份总数的68.58% 。 经中国证券监督管理委员会证监许可 （2009 ）719 号《关于核准浙江盾安 人工环境设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2009 年9 月 4 日完成向10 名特定对象非公开发行5,000 万股人民币普通股，募集资金总额 51,300.00 万元（净额49,600.00 万元），于2009 年9 月17 日上市。本次非公 开发行完成后，公司总股本变更为372,363,730 股。 经2009 年度股东大会决议批准，同意公司名称由“浙江盾安人工环境设备 股份有限公司”变更为“浙江盾安人工环境股份有限公司”。经浙江省工商行政 1 管理局核准公司名称变更手续；公司已换领新的企业法人营业执照。 本公司从 2007 年实现制冷产业的整体上市以来，2008 年在有效整合制冷 配件和制冷设备两大产业的基础上，于2009 年以来进一步明确了产业升级转型 的战略目标，以自主研发的高技术成果推动在特种制冷领域、尤其是核电空调领 域的快速增长，以及逐步实现在可再生能源利用产业的战略布局，逐步实现从制 造业向制造服务业的转型。为了深化公司产业升级转型，进一步优化公司产业结 构和商业模式，提升公司核心竞争力，本公司拟申请非公开发行不超过5,000 万 股人民币普通A 股，募集资金拟投资以下项目，现就其可行性分析如下： 一、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 1．公司深化产业升级转型战略布局的内在需要 盾安环境自2007 年末实现制冷产业的整体上市以来，在有效整合制冷配件 和制冷设备两大产业的基础上，不断推动制冷配件产品升级、加快制冷设备业务 转型，进一步明确战略目标：一是在产业布局上，制冷配件产业推动第二代升级 产品的整体布局，制冷设备产业以自主研发的高技术成果推动在商用和特种制冷 领域的快速增长，以及逐步实现在可再生能源利用领域的战略布局；二是在盈利 模式上，逐步实现从制造业向制造服务业的转型，包括在核电领域实现从核电空 调设备供应商向核电暖通系统集成供应商的转型，以及在可再生能源供热（冷） 领域推行合同能源管理等商业模式，进一步提升公司盈利的稳定性和持续性。 当前，公司的产业升级转型已经取得了初步成效：（1）制冷配件产业，公司 在第二代升级产品的整体布局上已经取得了一定的突破，尤其通过2009 年非公 开发行股票募集资金投资项目的建设，进一步提升了公司制冷配件各主导产品的 市场占有率，巩固了公司在传统主业制冷配件领域的行业龙头地位；（2 ）制冷设 备产业，核电空调研发成果喜人，自主研发的多种专用空调机组均通过了抗震测 试，并成功研制了世界上首台核级满液式螺杆冷水机组，从而已成功拥有全系列 核级空调设备，成为当前国内唯一一家可全系列