专题：粮食供应链金融解析.doc

公司业务创新与营销专题研究报告 I NNOVATION &MARKETING 本期导读 民以食为天，在经济全球化迅猛发展的今天，世界上无论是发达国家还是发展中国家，都深切地感到粮食作为基本生活资料和战略物资的重要性，都在为加强自身的粮食流通，确保粮食供求平衡做出巨大努力。粮食问题也是中国任何一届政府最关心的国事，随着政府对粮食流通领域干预减少，国内粮食市场基本上已经形成了各种所有制粮食企业多方竞争的格局。但随着国内种子市场、大豆市场、食用油价格等被外资并购或被华尔街控制的论据一点点被大家所知晓，商业银行在进入粮食供应链后提供服务的风险也逐渐加大。同时，如若不了解整个市场就无法为客户提供有效的金融服务。 本文较为详细地解析了这些问题，同时也重点介绍了我国商业银行应该如何与粮油企业打交道。读完本文，读者应当能够了解： 粮油供应链的构成 粮油企业未来的发展方向 粮食供应链金融产品的设计 粮食供应链金融产品的管理 本期专题：粮食供应链 正文目录 综述 2 第二章 粮食供应链客户分析 2 一、粮油行业客户资料详解 2 （一）国际四大粮商 2 （二）我国粮食批发市场 2 （三）我国粮食收购企业 2 （四）国内两大化肥巨头 2 1．中化化肥有限公司 2 2．中国农业生产资料集团公司 2 （五）化肥流通企业 2 （六）国内大型的化肥生产企业及经销商 2 （七）国内主要食用油企业 2 1．金龙鱼 2 2．汇福 2 3．结论 2 二、粮油行业营销授信分析 2 （一）发展重点 2 （二）目前行业存在问题及授信风险点 2 第三章 粮食供应链产品分析 2 一、粮食供应链典型金融产品介绍 2 （一）标准仓单质押 2 1．办理条件 2 2．业务流程 2 3．主要模式 2 （二）进口全程货权质押授信 2 二、粮食供应链金融实践介绍 2 （一）粮食质押贷款 2 （二）粮食订单质押贷款 2 三、粮食供应链典型金融产品管理 2 （一）存货作为抵质押物的选择 2 1．货权清晰 2 2．价格稳定 2 3．流动性强 2 4．易于保存 2 （二）预付款的选择 2 1．在途责任的明晰 2 2．上游的责任捆绑 2 （三）应收账款的选择 2 1．可转让 2 2．特定化 2 3．时效性 2 4．转让人的资格 2 （四）合作监管方 2 1．合作监管方的准入 2 2．分类管理 2 3．监管限额控制 2 第四章 粮食供应链案例分析 2 一、菜籽货押融资案例分析 2 （一）企业情况 2 1．公司进货渠道情况 2 2．公司销售渠道情况 2 （二）银行切入点分析 2 1．银行食用油行业分析 2 2．银行融资分析 2 3．风险控制分析 2 （三）银企合作情况 2 二、化肥未来货权监管融资案例分析 2 （一）企业情况 2 （二）银行切入点分析 2 1．行业分析 2 2．销售能力分析 2 3．以前年度经营情况 2 4．授信用途 2 5．供应渠道分析 2 6．质押物分析 2 （三）银企合作情况 2 （四）风险分析 2 三、化肥现货质押融资案例分析 2 （一）企业情况 2 1．行业发展情况 2 2．主要供应商 2 3．仓储人情况 2 （二）银行切入点分析 2 （三）银企合作情况 2 （四）业务流程 2 图表目录 图表 1：粮食行业供应链示意图 2 图表 2：粮食批发市场的分类表 2 图表 3：金龙鱼、汇福的供应链基础分析 2 图表 4：A股份有限公司供应渠道与销售渠道分析 2 图表 5：B化肥经销有限公司供应渠道分析 2 图表 6：B化肥经销有限公司质押物分析 2 图表 7：B化肥经销有限公司委托代理进口融资流程图 2 图表 8：C有限公司主要供应商 2 图表 9：C有限公司授信方案 2 图表 10：C有限公司现货质押融资流程图 2 第一章 综述 供应链整合已成为西方发达国家农产食品部门加强客户关系、降低运营成本，提高竞争力的重要手段。掌握国际粮食贸易80%的四大跨国粮商中，ADM（Archer Daniels Midland）与Cargill宣称，其良好的经营效益是基于全球际粮油贸易中的供应链整合，Cargill甚至在其网站上宣布自己已是粮油供应链整合服务的提供商，并称通过自己供应链整合服务，一家食品加工企业的存货减少28%，运营成本降低2%，另一家食品批发企业在物流、运输、存货等方面共节约了10%运营成本，并加强了客户关系。 粮食供应链有着双重含义，即狭义和广义的粮食供应链。狭义的含义指粮食企业与其供应商、分销商、物流服务提供商建立最佳的合作伙伴关系，在粮食产品到达最终用户的过程中，积极建设以粮食产品的物流、信息流为中心的一条供应链。而广义的粮食供应链是指粮食从生产、加工、流通再到最终消费者的过程中，以粮食物流为中心，包括种子、化肥生产商，农户与农业种植