中国铁建股份有限公司关于转让2015年非公开发行股票部分.PDFVIP

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—019 中国铁建股份有限公司 关于转让2015 年非公开发行股票部分募集 资金投资项目公司股权并将转让所得资金 及剩余未投入募集资金永久补充流动资金 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三 十九次会议审议通过《关于转让2015 年非公开发行股票部分募集资 金投资项目公司股权并将所得资金及剩余未投入募集资金永久补充 流动资金的议案》，同意转让公司2015 年非公开发行股票募集资金投 资的德州至商丘高速公路夏津至聊城段 BOT 项目所设立的项目公司 中铁建（山东）德商高速公路有限公司（以下简称“项目公司”）85% 股权，并将转让所得资金及剩余未投入募集资金 1.06 亿元永久补充 公司流动资金。 一、交易概述 （一）交易内容 为进一步盘活企业存量资产，优化投融资结构，公司全资子公 司中国铁建投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）拟转让项目 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—019 公司85%股权以回笼资金，实现投资集团未来可持续发展目标。 本次交易将在相关产权交易所公开征集受让方并转让（公司的关 联方不得成为受让方）。转让价格将在不低于经国资监管机构备案后 的项目公司评估价值基础上按照产权交易所公开征集的结果确定。 （二）交易审议情况 本次交易事项经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过， 公司独立董事认为：转让该募投项目公司部分股权有利于进一步盘 活企业存量资产，优化投融资结构，回笼资金，实现投资集团未来 可持续发展目标。公司第三届董事会第三十九次会议审议该事项的 程序和表决程序符合法律、法规、上市监管规定以及《公司章程》的 规定。同意该议案。 本次交易事项经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，监 事会认为：本次转让有利于进一步盘活企业存量资产，优化投融资结 构，回笼资金，实现公司全资子公司投资集团未来可持续发展目标， 没有损害公司及公司股东的利益。同意将本次转让所获得的全部资金 及剩余原承诺投入德州至商丘高速公路夏津至聊城段 BOT 项目的募 集资金1.06 亿元用于永久补充公司的流动资金。 保荐机构中国国际金融股份有限公司对本次交易发表意见如下： 中国铁建本次拟转让2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目 公司股权并将转让所得资金及剩余未投入募集资金永久补充流动资 金等事宜，已经公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会 第十六次会议审议批准，独立董事发表明确同意意见，履行了必要 2 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—019 的程序，符合 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的 相关规定，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。 保荐机构对中国铁建本次募集资金投资项目公司股权转让并将 转让所得资金及剩余未投入募集资金永久补充流动资金等事宜无异 议，上述事宜尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。 该议案需提交公司股东大会审议批准。 二、募集资金到位及相关募投项目的计划和实际投资情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1412 号文《关于核 准中国铁建股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特 定投资者非公开发行人民币普通股(A股)共计12.42 亿股，发行价格 为人民币8.00 元/股。截止2015 年7 月13 日止，公司本次非公开发 行实际募集资金人民币 99.36 亿元，扣除各种发