江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告.PDFVIP

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临2017-75 江苏林洋能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐人 （主承销商）：广发证券股份有限公司 江苏林洋能源股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 特别提示 江苏林洋能源股份有限公司和广发证券股份有限公司根据《证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135 号]）、 《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2017]54 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上 证发〔2017〕55 号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资 者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站 （）公布的《实施细则》。 本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大 变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下: 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2017 年 10 月 27 日（T 日），网上申购时间为T 日9:30-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先 配售的部分，应当在2017 年 10 月27 日（T 日）申购时缴付足额资金。原股东 1 及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额。保荐人 （主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的 申购无效。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投 资者的全权委托代其进行申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签 认购资金交收日前（含T+3 日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券 账户。 3、网上投资者申购可转债中签后,应根据《江苏林洋能源股份有限公司公 开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”） 履行缴款义务，确保其资金账户在2017 年 10 月31 日（T+2 日）日终有足额认 购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购 资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投 资者自行承担。 4、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发 行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计 不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次可转债发行，并就中止发 行的原因和后续安排进行信息披露。 本次发行认购金额不足30 亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上 资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发 行总额的30%，即最大包销金额为9 亿元。 5、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中 国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实 际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并计算。 重要提示 1、发行人本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会证监许可 2 [2017]1214 号文核准。本次发行的可转债简称为 “林洋转债”，债券代码为 “113014”。 2、本次发行人民币30 亿元可转债，每张面值为人民币100 元，共计3,000 万张（300 万手），按面值发行。 3、本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登 记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分