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对批发行业不良贷款成因和风险防控措施若干思索 　　【摘要】批发行业行政及技术上的准入门槛较低，属于资金密集型和劳动密集型行业，行业内企业竞争激烈，在经济下行期企业经营稳定性面临着较大挑战，行业整体风险相对较高，特别是纺织原料批发、服装批发和钢贸批发等子行业往往是银行不良贷款的高发区，本文分析了批发行业不良贷款形成原因以及银行的风险防控措施。 【关键词】批发行业 不良贷款成因 防控措施 一、批发行业经营情况现状 批发业是指批发商向批发、零售单位及其他企业、事业、机关批量销售生活用品和生产资料的活动，以及从事进出口贸易和贸易经纪与代理的活动。根据社科院发布的《中国金融发展报告（2014）》指出，不良贷款率最高的前3大行业依次为批发零售业、信息技术服务业和制造业。报告指出，上市银行不同行业公司类贷款的资产质量存在着很大差异，不良贷款率最高的前3大行业依次为批发零售业、信息技术服务业和制造业。平均不良贷款率分别为2.6%、2.0%和1.8%，远高于其他行业，其他行业平均不良贷款率一般未超过0.6%。 批发行业盈利模式单一，不仅存在上游资金链条劣势，也在下游产业中垫付资金，行业销售利润率低，在夹缝中求生存，批发行业行政及技术上的准入门槛较低，属于资金密集型和劳动密集型行业，融资压力和融资成本一直是批发行业企业的经营之痛。面对经济增速放缓、下行压力较大的现状，包括制造业、批发零售业等在内的周期性较强的行业将面临较大经营困境，其偿债能力因此会受到较大冲击，进而影响到银行的信贷资产质量。 二、不良贷款主要成因 （一）受宏观经济周期性波动和市场需求量影响显著 批发行业和上下游产业关联度较高，随着外需的持续低迷以及纺织、钢铁行业等行业的产能过剩日趋严重，导致国内实体经济遭遇经营困难、出口乏力，订单减少。由于批发行业在产业资金链上处于弱势，运营模式多为薄利多销，其整体毛利率较低，盈利主要依靠提高资金流转速度、扩大销售规模来实现。批发行业上游企业多要求付现款，同时其要为下游企业垫付部分资金，进而引发批发行业部分企业销售回笼艰难，造成银行借款出现逾期等现象。 从与批发行业关联的部分上下游行业看，如中国纺织行业，其技术创新能力不够，面临的国际市场需求不足、市场竞争日益加剧等情况日益突出，同时还存在着一些突出问题，比如存在结构性过剩，环境压力加大等情况，节能减排的形势十分严峻，综合成本上升压力突出。服装企业也普遍出现现金流紧张、利润下滑、经销商矛盾日益突出等问题，服装行业传统商业模式面临着重大挑战，关店、打折清库存也成为服装行业最直接的表现。上述市场波动的影响将直接传导至纺织品原料批发、服装批发等行业。 近年来，尽管各地加大了钢铁行业整治环保和淘汰落后产能的力度，但钢铁产能过剩的格局并没有改变，因此钢材批发行业面临的经营形势十分严峻，钢厂直销、直供力度将进一步加大，钢贸商的市场占有率将受到冲击，其利润空间将进一步缩小。钢材价格剧烈波动，行业整体盈利水平下降，钢材贸易出现价格倒挂、交易萎缩现象，钢贸企业呈“微利化”甚至亏损局面，引发资金链断裂，钢贸企业的过度授信和多头授信使银行信用风险难以缓释。 （二）客户授信产品结构不平衡，贷款用途和资金流向未得到有效监控 从目前批发行业企业不良贷款的授信产品分布看，主要集中在传统信贷产品。如钢贸企业作为资金密集型行业，流动资金贷款和银行承兑汇票业务是其主要融资产品。由于其盈利模式较为单一，在经济增速放缓，大宗商品价格波动和货币政策趋紧的背景下，经营成本不断上升，部分企业将从银行获得的流动资金借款以及票据贴现等资金脱离于实际贸易经营用途，挪用于商业地产、大宗商品以及民间借贷，游离于银行监管体系之外，从而出现客户违约风险，导致整个行业的系统性和区域性风险显现暴露。 （三）客户融资的风险缓释措施片面依赖第三方担保 目前传统的银行借款仍是批发行业中小企业的主要融资渠道。银行在授信过程中过于依赖担保公司担保，忽视了对借款人的第一还款能力和资信审查，部分担保公司异化为套取银行资金自用的平台，在部分不良贷款中，融资方、担保方和交易对手存在复杂关联关系，对银行贷款形成多头担保和过度担保，导致在信用风险来临时化解手段捉襟见肘，陷于被动，信贷资产面临损失风险。同时因民间资金业务风险产生了传导性还贷风险，使得融资性担保机构在保客户逾期率、代偿率、垫资率激增。 部分担保公司运作不规范，参与民间融资、超范围经营、抽逃资本金、挪用风险准备金和客户保证金、高风险投资等经营乱象较多，银担合作风险上升。 三、风险防控措施 （一）根据中小企业经营运作模式和产品需求特点进行有针对性的产品开发 围绕优质核心企业拓展供应链融资业务，为批发行业的中小企业专门创新融