罗顿发展股份有限公司关于重大资产重组媒体说明会召开情况.PDFVIP

证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临2017-046 号 罗顿发展股份有限公司 关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 罗顿发展股份有限公司（以下简称 “公司”、 “罗顿发展”或 “本公司”） 于2017 年 10 月16 日召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会 议，审议通过了 《关于罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报 告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容请见公司于 2017 年 10 月 17 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 （）披露的相关公告及附件。 2017 年11 月1 日，公司收到上海证券交易所《关于对罗顿发展股份有限公 司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函 【2017】2281 号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》要求和《上海证券 交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的相关规定，公司于2017 年11 月3 日和 11 月4 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海 证券交易所（）上刊登了《罗顿发展股份有限公司关于召开重大 资产重组媒体说明会的公告》和《罗顿发展股份有限公司关于召开重大资产重组 媒体说明会的补充公告》（详见：公司临2017-043 号、公司临2017-044 号）。 2017 年11 月9 日14：00，公司在上海证券交易所交易大厅召开了本次重大 资产重组媒体说明会，会议由华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合 证券”）投资银行部高级经理李兆宇主持，出席说明会的人员有： 一、中证中小投资者服务中心有限责任公司高级经理万玉林、经理费红方。 二、媒体代表 中国证券报记者徐金忠、黄淑慧；上海证券报记者张良、黄智勇；证券日报 记者钱晨亚；证券市场周刊•蓝周刊记者段倩男；每日经济新闻记者孙嘉夏；经 1 济观察报记者黄一帆；金融投资报记者张璐璇；蓝鲸财经记者徐子莫。 三、公司及标的资产方代表 罗顿发展控股股东代表、标的资产实际控制人代表张京昆。罗顿发展董事长 高松、独立董事郭静萍、监事会召集人侯跃武、董事常务副总经理刘飞、监事马 磊、副总经理韦胜杭、董事会秘书林丽娟和财务部经理王德智。 深圳易库易供应链网络服务有限公司（以下简称“易库易供应链公司”或“标 的公司”）副董事长、总经理夏军、财务顾问林群。 四、相关中介机构代表：华泰联合证券有限责任公司业务董事樊灿宇、高级 经理李兆宇。长城国瑞证券有限公司投行部董事总经理王青松、高级经理吴睿、 项目经理陆永志。北京市通商律师事务所合伙人刘问、合伙人程益群、律师胡燕 华。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理王士杰、高级审计员赵芳 兰。北京中企华资产评估有限责任公司广东分公司副总经理郑晓芳。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）合伙人李联。 本次媒体说明会的见证律师为北京市通商律师事务所程益群律师和胡燕华 律师。 五、公司相关人员在说明会上详细介绍了本次重大资产重组方案，并就市场 及投资者关注的问题进行了全面的解答。本次说明会公司还通过“上证e 互动” 提前对媒体和投资者关注的问题进行了收集，在整理汇总的基础上，在媒体说明 会上予以统一答复。现就本次重大资产重组媒体说明会的主要发言、问题及答复 情况整理如下： 1、华泰联合证券有限责任公司业务董事樊灿宇介绍本次重大资产重组方案； 2、公司控股股东代表张京昆对本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、 标的资产估值的合理性等情况说明； 3、罗顿发展独立董事郭静萍对评估机构的独立性、评估或者估值假设前提 的合理性和交易定价的公允性发表意见； 4、标的资产实际控制人代表张京昆对标的资产的行业状况、生产经营情况、 未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可行性及保障措施等进行说明； 5、华泰联合证券有限责任公司业务董事樊灿宇代表中介机构对其在职责范 围内的尽职调查、审计、评估等工作发表了意见。