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基于SCP理论的我国互联网支付产业分析张 瓅（华中农业大学经济管理学院 湖北武汉 430070）摘要：互联网支付产业是我国的新兴产业，市场前景广阔，如何促进产业良性发展是目前亟待解决的问题。本文采用哈佛学派的SCP分析框架，按照“市场结构-市场行为-市场绩效-公共政策”的逻辑链展开，通过分析产业现状，提出合理化公共政策建议，以期调整和改善不合理的市场结构，获得理想的市场绩效。关键词：互联网支付 SCP分析框架 市场绩效 公共政策中图分类号：F062.9 文献标识码：A 文章编号：1009-4350-2014（07）-0061-04互联网支付是指电子交易的当事人使用安全电子支付手段通过网络进行的货币支付或资金流转。招商银行在1998年率先 推出了网上银行业务，近年来以支付宝、财付通等为代表的第三方支付机构快速发展，互联网支付交易额实现爆发式增长。中国网民人数已经超过5.5亿，网络支付用户达2.21亿，网上支 付的比例达到40%，成为全世界最大的网上支付消费国家。如何 促进产业良性发展成为亟待解决的问题。本文采用哈佛学派的SCP分析框架来分析互联网支付产业 的整体发展状况。该理论由市场结构、市场行为和市场绩效三 个基本部分及政府的公共政策组成，按“市场结构-市场行为- 市场绩效-公共政策”的逻辑链展开。为了获得理想的市场绩效，需要通过公共政策来调整和直接改善不合理的市场结构。一、市场结构（一）市场主体及其在市场交易中的地位1.商业银行。互联网支付业务是基于商业银行的网络银行业务而发展的，银行是互联网支付的必然参与者，无论资金在 互联网渠道怎样划拨，最终都需要银行进行后台数据处理，并 通过传统支付系统完成清算。但就目前来说，我国的网上银行 尚处在初级的发展阶段，所能提供的服务品种不多，网上银行图12009～2016年中国网银交易规模结构交易额中的绝大部分属于企业网上交易支付，个人网上银行支 付所占份额比较少，但是呈现缓慢增大的趋势（见图1）。2.支付清算组织。目前经央行批准的合法银行卡清算组织只有银联一家。银联在传统业务中拥有绝对优势和资源，随着互 联网的发展，开始涉足互联网支付。从目前银联正在进行的互联 网支付业务看，典型特点为风险低、跨行支付需求高。目前，银 联在企业网上跨行服务中占据大部分市场，在个人小额交易业务 中，也占有一席之地。据艾瑞研究，其全资子公司Chinapay在国 内第三方互联网支付服务商中年交易额排名第三。3.第三方网上支付服务商。以支付宝为首的第三方支付 服务商的支付模式和银联有着明显不同，它们有自己的银行账 户，付款人的资金首先划拨给该账户。而银联在支付过程中则 只进行了支付指令的中转。出于对安全等因素的考虑，大型商 户往往选择银行或银联的支付服务。第三方支付服务商则一般 为个人和企业的小额支付提供服务，支付宝单笔日常交易金额 一般在10000元以下。当前中国第三方支付市场出现了细分市场，主要服务商可以分为三类：以支付宝、财付通为代表的账户类；以银联互联 网支付为代表的综合类；以易宝、快钱、汇付、通联、环迅为图22012年中国网上银行市场交易规模份额作者简介：张 瓅（1993-），女，浙江瑞安人，华中农业大学经济管理学院在读本科，研究方向：互联网金融。代表的企业服务类。（二）市场结构的影响因素分析1.市场集中度。由于在银行、银联和第三方网上支付服务商三者中，银行是互联网支付的必然参与者，而后两者提供的服务则有替代性，因此分开讨论。根据艾瑞研究报告，2012年中国网上银行市场交易规模份额见图2。可以计算CR4=77.6%。可见，互联网支付市场在商业银行之间属于极高寡占型，传统的四大国有银行仍是王者。中国第三方支付平台2007～2012年各年的市场份额指标值如表1。表1中国第三方支付平台2007～2012年各年的市场份额指标值年份主要市场份额情况CR4HHI2007（Q2）支付宝 47.6%财付通 17.0%中国 银联 12.2%快钱 4.8%81.6%2757.392008支付宝 50.7%财付通 19.3%中国 银联 10.1%网银 在线 6.2%86.3%3114.142009支付宝 52.0%财付通 24.7%中国 银联 7.0%快钱 5.4%89.1%3420.612010支付宝 50.3%财付通 22.9%中国 银联 6.2%快钱 5.4%84.8%3160.932011支付宝 46.0%财付通 21.2%中国 银联 10.8%快钱 6.2%84.2%2785.682012（Q2）支付宝 47.3%财付通 20.5%中国 银联 11.2%快钱 6.1%85.1%2879.17由表中我们可以看出，从2007年到2009年第三方支付市场CR4值不断上升，2009年