大庆油田化工集团的甲醇营销战略.docVIP

大庆油田化工集团的甲醇营销战略 第2章甲醇市场总体状况分析 全球甲醇市场掌握在少数特大型跨国公司手中,纵观全球，加拿大、东欧、 东南亚的印尼、南美洲、非洲、马来西亚、中东生产的甲醇大于需求，是世界 上主要甲醇出口地区。而西欧、太平洋、美国、亚洲地区甲醇供不应求，主要 靠进口甲醇。业内专业咨询公司预测，全球甲醇需求量如下表所示： 2.1国际市场宏观分析 2011年，中国甲醇国内需求总量为2569.9万吨，同2010年相比增长34.6%。 2.1.1世界经济环境分析 近五年来，国际油价一路走高，整整翻了一番还要多。国际油价的持续走 高，不但给世界经济带来重大影响，而且对以石油天然气为原料的化工产业产5 生严重影响。受此影响，北美、欧洲地区的甲醇装置，由于原料成本过高而被 迫关闭，致使世界甲醇巨头纷纷把目光投向中南美洲、非洲、澳洲等天然气丰 富、价格便宜的地区。受原油天然气涨价的影响，各种化工产品价格一路走高， 原来以轻油为路线的烯烃工业由于原油价格上升，成本偏高，纷纷把目光转向 以甲醇制烯烃的路线；甲醇羰基法醋酸也将取代电石法、乙烯法醋酸；甲醇汽 油将以顽强的生命力得到大力推广；因此可以预见甲醇作为健康、环保、绿色 新能源将有广阔发展空间。 中国的世界工厂地位正在形成，世界化工巨头纷纷登陆中国，特别是醋酸 行业两巨头BP公司和Celineses公司纷纷在中国设立以甲醇为原料的大型醋酸 工厂，这一切均表明国际形势的深刻变化都为世界和中国甲醇工业带来机遇和 挑战。 2.1.2甲醇产品供需分析 近年来，国际市场上甲醇价格一直上扬。主要是由于供需不平衡造成的。 燃料电池将为2014年增加85万吨，2020年增加600万吨的需求。 （1）全球有几套大型甲醇装置延期投产。比如位于中美洲的特立尼达，建 有世界超大型180万吨/年的甲醇装置延期一年投产；澳大利亚200万吨/年甲 醇装置缓建； （2）美国是世界上最大的甲醇消费大国，年消费量800万吨以上，占全球 消费量的1/4左右。由于生产甲醇用的天然气价格较高，许多甲醇装置都已停 产。比如世界最大的甲醇生产商Methanex公司关停了在美国的四套甲醇装置， 合计生产能力为200万吨/年；美国依靠进口甲醇来满足国内需要，打破了原来 的供需平衡，因此抬高了国际上的甲醇价格。 由于近年来甲醇需求量增加，行情看好，在南美洲、中东和澳大利亚等天 然气价格比较低的地区，建设一批大型甲醇生产装置。 （3）我国近年来对甲醇需求量也增加很快，达到15%以上，为世界增长最 快的地区，成为世界第二大消费国。亚洲地区的快速增长，有力的支撑了世界 甲醇市场。6 （4）寡头垄断加剧。根据甲醇的发展趋势，甲醇供应明显集中：首先是地 理位置的集中，目前世界上新建和在建的甲醇大装置70%以上集中在中东和中 南美洲；其次是这些大装置掌握在少数国际大公司手中，仅沙特的SABIC、伊 朗的IPCC、加拿大的Methanex三大公司就掌握了世界甲醇供应量的50%以上， 寡头垄断不可避免。 随着甲醇生产技术的日趋成熟，装置规模的大型化成为当今世界甲醇装置 的发展趋势。鲁奇（Lurgi）、日本东洋工程（TEC）、Kvaerner、ICI（Synetix）、 FosterWheeler等厂商建造的甲醇装置产能都已经达到5000吨/天，其中TEC 正在设计的装置的产能更进一步达到1万吨/天。 就建设费用来看，1套1万吨/天的甲醇装置投资约6亿美元，而2500 吨/天装置的投资约3亿美元；产能低于80万吨/年、效率不高的甲醇装置将 有可能关闭，这些将关闭的装置的总产能大约有600万～700万吨/年。 2.2国内市场分析 预计今年国内甲醇生产能力达5600万吨。 中国甲醇行业2007-2010年进入高速发展期，产能快速增长，规模化新增 甲醇建设项目大批涌现。2009年国内市场甲醇总产能为3252万吨，国内市场 的甲醇需求总量为1660.82万吨，供需失衡。东北地区总产能145万吨，总需 求70.7万吨。据国家统计局统计2010年国内总产能约为4157万吨，总需求 2093万吨左右。东北地区甲醇总产能约165万吨，东北地区甲醇总需求约80 万吨，供需严重脱轨。 2011年国内表观消费量为2678.4万吨，其中进口573.2万吨，2012年国 内表观消费量为3212万吨，其中进口580万吨。甲醇需求旺盛，两年增长了大 约500多万吨，下游需求主要集中在甲醛、MTBE(汽油添加剂)、醋酸等行业。 但是，受甲醇暴利的驱使，国内新上装置过多，特别是大装置将集中投产，届 时，国内的总生产能力可达4800万吨/年，而国内消耗最多只能达到3000万吨。 供应增长率严重大于需求增长率，将给整个行业造成很大的冲击。 国内生产厂家主要集中在东北、华北、西北及河南、山西、