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太阳能光伏行业产业链分析 主讲人：第六组 吕晓露 * * 背景 ?? 在1990-2009年这十几年里，全球太阳能 电池产量增长了50多倍。随着全球能源形势 趋紧，太阳能电池作为一个可持续的能源替 代方式，于近年得到迅速发展，太阳能资源 丰富的国家，得到了大面积的推广与应用。 * * 光伏产业链的基本概况 光伏产业链包括晶硅提炼，硅锭铸造、硅片切割、光伏电池制造、光伏组件封装和光伏系统整合 5个环节（也可以说：硅料、硅片、电池片、电池组件、应用系统 ）。上游为硅料、硅片环节；中游为电池片、电池组件环节；下游为应用系统环节。从全球范围来看，产业链5个环节所涉及企业数量依次大幅增加，光伏市场产业链呈金字塔形结构。 ＊ * * 产业链构成与发展现状 产业链的构成 产业链的发展现状与存在问题 * * 产业链构成 ＊ 太阳能光伏产业链包括多晶硅原料生产、硅棒、硅锭生产、太阳能电池制造、组件封装、光伏产品生产和光伏发电系统等环节（如图所示）。 * * 产业链 ＊ * * 产业链 ＊ * * 产业链的发展现状与问题 全球太阳能光伏产业发展现状 国外光伏产业发展趋势 中国太阳能光伏产业发展现状 ＊ * * 全球太阳能光伏产业的发展 CSIA最新研究报告称，目前太阳能电池主要分为单晶硅电池、多晶硅电池和薄膜电池三种。单晶硅电池技术成熟，光电转换效率高，但其生产成本较高，技术要求高；多晶硅电池成本相对较低，技术成熟，但光电转换效率相对较低；而薄膜电池成本低，发光效率高，但目前其在技术稳定性和规模生产上均存在一定的困难。随着技术的进步，未来薄膜电池会有更好的发展前景。 ??? * * ＊ * * 国外光伏产业发展趋势 ?从产能方面看，光伏产业的企业生产规模不断扩大和投资不断增加，光伏产能将持续快速增长。 ?从发展区域看，发展中国家开始加大对光伏产业的政策扶持并确定了太阳能发电的宏伟目标，未来光伏产业在发展中国家有望加速发展。 从光伏技术发展趋势看，薄膜技术也正越来越获得市场接受，薄膜太阳能电池将快速增长。 ? 从光伏电池成本看，电池效率不断提高、生产规模不断扩大、硅片厚度持续降低都将继续大幅降低光伏发电成本。 从行业组织结构看，光伏制造商的集中度趋于下降，未来可能还会进一步下降。 * * * * ＊ * * 中国太阳能光伏产业发展现状 目前，中国已形成了完整的太阳能光伏产业链。从产业布局上来看，国内的长三角、环渤海、珠三角及中西部地区业已形成各具特色的区域产业集群，并涌现出了无锡尚德、江西赛维、天威英利等一批知名企业。??? * * ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 图4?2006-2009年中国太阳能电池产量 图5 2009年中国太阳能光伏产业应用分类（按装机总量） * * ? 中国太阳能光伏产业发展趋势分析 ??? 当下，许多国家已把发展可再生能源作为未来实现可持续发展的重要方式，而中国也将以太阳能为代表的可再生能源作为未来低碳经济的重要组成部分。近年来，国家财政对太阳能产业的补贴力度逐年增强。国家已开始对太阳能产业的关注大大加强。??? * * 图6 2010-2012年中国太阳能电池产量预测 * * 存在问题 1、国内多晶硅原材料生产技术落后，且产量供应不足，多依赖国外进口 2、硅棒、硅锭制造技术成熟，但对原材料依存度高 3、太阳能电池生产增长强劲，产品主要出口 4、组件制造进入门槛低，产品附加值低，竞争力弱 5、光伏产品生产量大，但应用水平低 * * 产业链存在的问题对产业发展的影响 (一) 从产业链各环节看，技术发展参差不齐、产能供需存在缺口，制约产业健康发展 (二) 从产业链整体看，中国太阳能产业集中在中部，两端在外，整