宁夏银行股份有限公司2017年第一期二级资本债券发行公告.pdfVIP

重要提示 经《宁夏银监局关于宁夏银行发行二级资本债券的批复》（宁银监复[2017]80 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2017]第205号） 核准，宁夏银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行宁夏银行股份有限公 司2017年第一期二级资本债券（以下简称“本期债券”）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应 当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本 期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明 对本期债券的投资风险做出了任何判断。 本发行公告的全部内容遵循《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间 债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操 作规程》及其他现行法律、法规的规定。本发行公告旨在向投资者提供有关发行 人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。发行人愿就本发行公告内容的真 实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本 发行公告封面载明日期止，本发行公告不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网： 、 中国货币网：和其他指定地点或媒体查阅本发行公告全 文。投资者若对本发行公告存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。投资者若对本发行公告存 在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 目录 释义2 第一章 债券清偿顺序说明及风险提示4 第二章 本期债券情况 10 第三章 发行人基本情况 18 第四章 发行人财务状况分析32 第五章 发行人财务结果的分析40 第六章 本期债券募集资金的使用64 第七章 本期债券发行后的财务结构及历史债券发行情况65 第八章 发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系66 第九章 发行人董事、监事及高级管理人员69 第十章 本期债券承销和发行方式75 第十一章 债券涉及税务等相关问题分析77 第十二章 本期债券信用评级情况78 第十三章 法律意见80 第十四章 本次发行有关机构81 1 释义 本发行公告中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： 公司/本行/发行人/ 宁夏银行 宁夏银行股份有限公司 计划发行总额为不超过人民币 15 亿元的“宁夏银 本期债券 行股份有限公司2017 年第一期二级资本债券” 计划发行总额不超过人民币 15 亿元的“宁夏银行 本期债券发行 股份有限公司2017 年第一期二级资本债券”的发 行 主承销商 中信证券股份有限公司 负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构 承销商 （根据上下文确定） 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 簿记管理人 指中信证券股份有限公司 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券利率水 簿记建档 平的意愿的程序 主承销商为本次债券发行根据承销团协议组织 承销团 的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团