公司债券核心要素及法律依据、发行流程、发行方案设计841.pptxVIP

;公司债券核心要素 及法律依据;1.1 公司债券核心要素 根据证监会《公司债券发行试点办法》：公司债券是指公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券。;1.1 公司债券核心要素 根据证监会《公司债券发行试点办法》： 公司债券是指公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券。;1.2 公司债券发行的法律依据 2007年8月14日，证监会发布《公司债券发行试点办法》，正式启动公司债券的发行，上 市公司首先作为发行试点。发行公司债券所涉及的主要法律法规如下：;1.3 公司债券发行、上市条件;1.3 公司债券发行、上市条件;;1.5 公司债券相对于其他债务融资工具的优势;;2.1 公司债券发行流程简介;2.1 公司债券发行流程简介;2.2 申报准备阶段 2.2.1 召开项目启动会 项目启动会是公司债券项目正式启动的标志性事件，是发行人与主承销商经前期沟通对债券相关事宜基本达成一致意见、并确定了会计师事务所、评级公司和律师事务所等相关机构后，为明确项目时间框架、各相关方工作与分工、以及各方的责任而召开的集中会议 除各中介机构外，项目启动会一般需由公司董秘、主管财务工作的副总、财务部、证券部、法律部负责人、主要业务部门负责人参加 启动会主要讨论事项包括公司债券发行时间表、各参与机构的分工合作方式以及项目执行过程中的沟