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江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于.PDF 10页

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江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于 本次公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》(国办发[2013]110 号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关要求,公司就 本次公开发行 A 股可转换公司债券(以下简称 “可转债”)摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响进行了认真的分析,并就采取的填补回报措施说明如下: 一、本次可转债发行摊薄即期回报的影响分析 (一)主要假设和前提条件 本次可转债发行对公司主要财务数据及财务指标的影响测算主要基于以下假 设条件: 1、假设2017 年和2018 年宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发 生重大不利变化。 2、假设2017 年和2018 年公司股本除首次发行外未发生重大变化。 3、假设2018 年全年归属于母公司股东的净利润较2017 年度增幅分别按照0%、 5%和10%测算。前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测,仅用于计算本次公 开发行摊薄即期回报对主要指标的影响,投资者不应据此进行投资决策。 4、假设公司本次可转债的募集资金总额为人民币 30 亿元,且暂不考虑发行 费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发 行认购情况以及发行费用等情况最终确定。 5、假设本次可转债的转股价格为公司第六届董事会第二次会议决议公告日的 1 前二十个交易日公司A 股股票交易均价、前一个交易日公司A 股股票交易均价和 最近一期经审计的每股净资产的孰高值,即14.61 元/股。该转股价格仅用于计算 本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终的初始转股价格由公 司董事会根据股东大会授权,在发行前根据市场状况确定,并可能进行除权、除 息调整或向下修正。 6、假设本次可转债第一年的票面利率为0.5%。该票面利率仅为模拟测算利率, 不构成对实际票面利率的数值预测。 7、除本次可转债转换为普通股外,暂不考虑任何其他因素(包括利润分配等) 引起的普通股股本变动。 8、假设不考虑本次发行募集资金到账相关收益影响。 9、假设本次发行于2018 年3 月31 日完成发行。该时间仅用于计算本次可转 债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准后实际发行 完成时间为准。 (二)本次公开发行可转债后,公司每股收益的变化 基于上述假设前提,本次公开发行可转债完成后,对公司2018 年每股收益的 影响对比如下: 单位:百万元,除特别注明外 2018 年度/ 2017 年度/ 2018 年12 月31 日 项 目 2017 年12 月31 日 未发行 发行 可转债 可转债 普通股总股本(百万股) 1,807.53 1,807.53 1,807.53 加权平均普通股总股本(百万股) 1,792.46 1,807.53 1,807.53 假设一:2018 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2017 年无增长 归属于母公司股东的净利润 703.49 703.49 695.05 归属于母公司普通股股东的净利润

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