上海大名城企业股份有限公司有关拟申请发行债权融资计划.PDFVIP

证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2017-097 上海大名城企业股份有限公司 关于拟申请发行债权融资计划的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）为调整和优 化公司债务结构，拓宽融资渠道、降低融资成本，促进公司健康可持 续发展，根据公司战略发展规划和融资需求，公司（或公司全资子公 司）拟在北京金融资产交易所申请发行不超过20 亿元（含20 亿元） 债权融资计划（即非公开定向债务融资，以下简称“债权融资计划”）。 一、本次发行债权融资计划的具体方案 1、发行主体：公司（或公司全资子公司） 2 、发行规模：不超过人民币20 亿元（含20 亿元）。可根据市场 情况、利率变化及公司自身资金需求，一次或分期、部分或全部发行。 3、发行期限：固定期限2 年或2+N 年、3 年或3+N 年，具体以最 终发行期限为准。 4 、资金用途：本次募集的资金将用于项目开发建设、偿还公司 借款等。 5、发行利率：本次债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行 时市场状况确定。 6、发行方式：非公开定向发行。 7、主承销商：具体发行时根据收费、服务水平等情况确定主承销 商。 8、发行对象：北京金融资产交易所认定的投资者。 9、决议有效期：自公司临时股东大会审议通过之日起 18 个月内 有效。 二、关于申请发行债权融资计划的授权事宜 为合法、高效地完成债权融资计划的相关注册、发行、存续等工 作，拟提请公司临时股东大会授权公司董事局主席或其授权人士全权 处理与债权融资计划发行的相关事宜，包括但不限于： 1、确定每期债权融资计划的具体发行方案（包括但不限于具体 发行规模、发行利率或其确定方式、发行方式、发行地点、发行时机、 发行期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、 评级安排、担保安排、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴 内决定筹集资金的具体安排、承销安排等与本次发行有关的一切事 宜）。 2 、签署与发行每期债权融资计划有关的所有法律文件。 3、聘请每期债权融资计划发行的承销机构等中介机构。 4 、办理每期债权融资计划发行申报有关事宜；办理注册、发行 每期债权融资计划过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他注册、 发行每期债权融资计划所必需的手续和工作。办理存续期内与每期债 权融资计划相关的付息兑付手续。 5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及 公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部 门的意见对每期债权融资计划发行的具体方案等相关事项进行相应 的调整。 6、根据适用的监管规定进行相关的信息披露。 7、办理与债权融资计划有关的其他事项。 8、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项 办理完毕之日止。 三、公司决策程序 公司第七届董事局第七次会议以全票审议通过《关于拟在北京金 融资产交易所申请发行债权融资计划的议案》等相关议案，相关议案 尚需提交公司临时股东大会审议，临时股东大会召开时间另行通知。 四、其他说明 具体每期债权融资计划的发行，尚需向北京金融资产交易所申请 注册，获准后方可实施。 特此公告。 上海大名城企业股份有限公司董事局 2017 年11 月1 日