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股票简称:泰晶科技 股票代码 :603738 湖北泰晶电子科技股份有限公司 (湖北省随州市曾都经济开发区) 公开发行A 股可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构(主承销商) (广东省深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦16-17 层) 湖北泰晶电子科技股份有限公司可转债申请文件 募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者 在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。 募集说明书全文同时刊载于 网站。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 2 湖北泰晶电子科技股份有限公司可转债申请文件 募集说明书摘要 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读募集说明书“风险因素”一节的全部内容。 一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 公司聘请鹏元为本次发行的可转债进行信用评级。2017年5月,鹏元出具了 《湖北泰晶电子科技股份有限公司2017年公开发行可转换公司债券信用评级报 告》,评定公司主体长期信用等级为A+ ,评级展望为稳定,本次发行的可转债信 用等级为AA 。 本次发行的可转换公司债券上市后,在债券存续期内,鹏元将对本期债券的 信用状况进行定期或不定期跟踪评级,并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债 券存续期内每年至少进行一次。 二、关于公司本次发行可转债的担保事项 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定:“公开发行可转换公司 债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公 司除外”。截至2016年12月31 日,公司经审计的净资产为5.45亿元,截至2017年6 月30 日,公司未经审计的净资产为5.54亿元,低于15亿元,因此公司需对本次公 开发行的可转换公司债券发行提供担保,具体担保情况如下: 本次可转债采用保证的担保方式,担保人随州城投公司为本次发行可转债提 供连带保证责任。担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利 息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有 人,以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。泰晶科技以其持有的泰华 电子70%的股权向随州城投公司提供质押反担保。泰晶科技共同实际控制人喻信 东、王丹、喻信辉向随州城投公司提供连带保证反担保。 投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转债,即 视同认可并接受本次可转债的担保方式。 三、公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险 3 湖北泰晶电子科技股份有限公司可转债申请文件 募集说明书摘要 (一)与发行人经营相关的风险 1、技术研发的风险 石英晶体谐振器是电子产品的基础元件,其质量和稳定性直接影响终端产品 的整体性能,上述情况决定了下游应用市场对其质量和稳定性要求较高。 石英晶体谐振器作为产业链上游基础元件,必须适

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