花园集团有限公司2017年公开发行公司债券第二期.pdf

花园集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期） 募集说明书摘要 （面向合格机构投资者） 发行人 花园集团有限公司 住所：浙江省东阳市南马镇花园村花园 牵头主承销商／债券受托管理人 海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689 号 联席主承销商 浙商证券股份有限公司 住所：浙江省杭州市江干区五星路201号 二〇一七年 月 日 花园集团有限公司2017 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 发行人声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站（ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集 说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 1 花园集团有限公司2017 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 目录 目录2 第一节 发行概况3 一、本次债券发行的基本情况3 二、本期债券发行时间安排7 三、本次债券发行的有关机构7 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系9 第二节 发行人及本次债券的资信情况 11 一、资信评级机构及其对本次债券的信用评级情况11 二、信用评级报告的主要事项11 三、公司的资信状况13 四、公司最近三年及一期有关财务指标15 第三节 发行人基本情况16 一、发行人基本情况16 二、公司重要权益投资情况23 三、发行人的控股股东及实际控制人情况29 四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况31 五、发行人的主要业务34 六、发行人的法人治理结构及机构运行情况71 七、关联关系及关联交易情况75 八、公司内部控制制度建立及运行情况81 九、公司信息披露事务及投资者关系管理的相关制度82 第四节 财务会计信息83 一、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明83 二、最近三年及一期财务报表的审计情况83 三、最近三年及一期合并报表范围变化情况85 四、最近三年及一期财务状况88 第五节 本次募集资金运用96 一、本次债券募集资金数额96 二、本期债券募集资金运用计划96 三、本次债券募集资金运用对财务状况的影响97 第六节 其他重要事项98 一、最近一期期末对外担保情况98 二、未决诉讼或仲裁事项98 第七节 备查文件99 2 花园集团有限公司2017 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 第一节 发行概况 一、本次债券发行的基本情况 （一）本次发行的核准情况 经中国证监会于2016 年12 月12 日签发的“