武汉中科水生环境工程股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-086 证券代码：835425 证券简称：中科水生 主办券商：太平洋证券 武汉中科水生环境工程股份有限公司 非公开发行2017 年创新创业公司债券发行方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公 司债券发行与交易管理办法》、《中国证监会关于开展创新创业公司债 券试点的指导意见》、上海证券交易所《非公开发行公司债券业务管 理暂行办法》，上海证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司、中国证券登记结算有限责任公司《创新创业公司非公开发行 可转换公司债券业务实施细则（试行）》等法律、法规及规范性文件 的有关规定，公司董事会对公司的经营、财务状况及非公开发行可转 换创新创业公司债券相关事项进行了逐项自查，认为本公司符合现行 法律、法规及规范性文件关于公众公司非公开发行可转换创新创业公 司债券的各项规定，具备非公开发行可转换创新创业公司债券的资格 和条件。 二、本次发行情况概况 为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，降低资金成本，公司拟申 请在中国境内向合格投资者非公开发行创新创业公司债券（以下简称 1 公告编号：2017-086 “可转换债券”、“本次债券”），本次发行可转换债券的具体方案如下： 1、债券名称 武汉中科水生环境工程股份有限公司非公开发行 2017 年创新创 业公司债券。 2 、发行类型 可转换为中科水生股票的创新创业公司债券。本次债券拟申请在 上交所挂牌转让，转换为中科水生的股票将在全国股转系统挂牌转让。 3 、发行规模 本次债券总额不超过人民币6,000 万元(含6,000 万元) ，一次性发 行。 4 、债券期限 本次债券期限为自发行之日起不超过3 年（含3 年）。 5 、票面金额和发行价格 本次债券面值每张为人民币 100 元，按面值平价发行。 6 、债券形式 本次债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登 记机构开立的托管账户托管记载。 本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进 行债券的转让等操作。 7 、票面利率及确定方式 本次债券的票面利率根据公司股东大会的授权由公司董事会或 其转授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与主 2 公告编号：2017-086 承销商协商确定。 本次公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 8、还本付息的期限和方式 本次发行的可转换债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还 所有未转股的可转债本金和最后一年利息。 9 、转股期和转股申报期 （1）转股期 可转换债券自发行结束之日起6 个月后可以转股。 （2 ）转股申报期 转股申报期为 10 个交易日。本次债券只设置一次转股申报期， 自发行之日满六个月后的第一个交易日起，连续10 个交易日截止。 转股申报期届满，债券持有人仍未提出转股申报的，则自动丧失 转股权利。 10、转股价格的确定及其调整 经协商，本次债券初始转股价为不低于 7 元/股，具体初始转股 价格提请公司股东大会授权公司董事会在本次发行前根据市场状况 与主承销商协商确定。本次债券存续期间，转股价格调整方式等安排 如下： 在本次债券发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发 新股或配股、派送现金股利等情